每次配息也能自動參與複利 00713、00850連結基金問世
元大投信連結基金系列再度重磅出擊,1月15日開始募集分別連結元大台灣高息低波ETF(00713),及唯一「季配+永續+市值型」台股ETF元大臺灣ESG永續ETF(00850)的兩檔連結基金,擴大存股族能用不配息方式,透過元大投信、基金平台、銀行等銷售機構,參與優質ETF。
2019年國民ETF元大台灣(0050)、元大高股息(0056)的連結基金推出,偏好配息再投入的存股族自此可以選擇不配息級別,也多了證券戶以外的申購管道,透過連結基金參與0050、0056,更因為連結基金有配息、不配息級別(累積型),從此喜愛0050、0056投資人多了配息滾入再投資的選擇。
投信投顧公會統計,至2023年11月底,0050連結基金、0056連結基金兩檔合計規模達新台幣118億元,其中不配息級別分別占87.9%、68.7%。著眼於對優質ETF 配息自動再投入的需求,元大投信這次再將00713、00850分別推出連結基金,連結基金主要投資於其所連結的單一ETF主基金,且以連結主基金績效表現為目標。
元大投信指出,高股息ETF的設計初衷在於提供固定頻率配息現金流,以此規劃日常生活支出,但不同年齡層或不同風險承受度投資人還有其他選擇。歷史績效顯示,市值型ETF長期成長性高於高股息ETF,且根據試算,高配息率在長多行情將大幅降低總報酬表現,對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族,無須以配息率作為唯一考量,還可以善用「時間×不配息」,透過連結基金不配息級別,盡可能擴大複利優勢。
若是對配息有需求的投資人,0056、00850、00713分別涵蓋「高股息」、「市值成長」、「低波動」投資特色,可組成月配組合規劃每月領息,未來同樣也能在元大投信、基金平台、銀行等銷售機構,透過三檔ETF連結基金規劃月配組合。
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