壽險龍頭國泰人壽擬發債500億元 創歷年最大紀錄

壽險龍頭國泰人壽今(5)日決議，將發行10年期以上累積次順位普通公司債，上限高達500億元，在去年大舉發債350億元後，今年再度加碼發債500億元，創下國壽有史以來最大發債籌資紀錄。

國壽高層指出，發債的主因是為強化財務結構，充實自有資本及提升資本適足率，特別是因應ICS 2.0的接軌需求，同時也是為了因應市場波動。根據國壽目前初步規劃，500億元債券裡會包括少部分的美元債券，但比重不會超過一成。

為協助保險業2026年順利接軌ICS新制，金管會鬆綁保險業可發行10年期以上長期次順位公司債籌資，去年截至12月18日止，六家壽險公司已發行次順位債，規模達新台幣1,050億元。

櫃買中心統計顯示，2023年公司債發行排名，壽險龍頭國泰人壽以黑馬姿態衝上第五大。

壽險業2026年將接軌ICS 2.0（新清償能力指標），為強化體質，壽險業陸續發長期次債籌資。櫃買中心資料顯示，六大壽險在2023年合計發債1,031億元（註：僅限新台幣計價），其中，國壽發行306億元居冠，富邦人壽發行250億元居次，台灣人壽與新光人壽均發行130億元，南山人壽與凱基人壽（前中國人壽）分別發行115與100億元。

國泰人壽2023年董事會通過長天期次順位債發行額度350億元，隨即大手筆發行新台幣次債306億元，為壽險業發債冠軍，並意外擠入2023年公司債發行第五大機構。

據了解，為因應新制接軌，國泰人壽等大型壽險業2024年仍然有發債籌資計畫。