高資產財管業務 上海商銀獲准續辦至2026年底
金管會2020年推出財管2.0方案,上海商銀(5876)為首波獲准辦理高資產財管業務的銀行,上海商銀表示,已於6月向主管機關提出續辦申請,並於10月取得金管會同意續辦至2026年12月31日。
上海商銀總經理郭進一表示,透過辦理高資產財管業務,上海商銀服務的觸角從主要的企業金融業務,延伸至客戶的世代家族、資產傳承等全方位服務,與客戶建立更緊密的往來關係。
上海商銀長期深耕兩岸三地跨境貿易融資企業,奠定客戶深厚信任基礎。近年國際稅改變遷巨大,如CRS共同申報準則、境外資金匯回專法實施及CFC受控外國企業制度等,皆對台商資產布局產生相當的影響。上海商銀結合外部專業稅務團隊,一站式的服務滿足客戶財富分配與世代交棒的解決方案。
鑑於全球政經環境、稅務改革牽一髮而動全身,傳承規畫需長期且滾動式的評估檢視,在人才培育上,持續推動高資產財富管理專業人才資格認證課程,聚焦稅務與家族傳承信託規劃,培養國際金融專才。
此外,上海商銀打造高資產客戶專屬權益及優惠外,首創「全家共享」尊榮禮賓服務,提供「海內外健康醫療」、「精緻生活 」 、「高端旅遊」等專屬管家式服務,客戶只要一通電話,就能感受尊寵客戶的體貼溫度。
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