財富管理銀行暨證券評鑑/玉山獲12獎項 最大贏家
玉山於《今周刊》第17屆「財富管理銀行暨證券評鑑」榮獲12項大獎肯定,除整體綜合評鑑蟬聯「最佳財富管理銀行」第一名最高榮譽,個別獎項則榮獲「最佳財富管理形象獎」、「最佳財富增值獎」第一名及「最佳客戶滿意獎」、「最佳理專團隊獎」、「最佳永續發展獎」、「最佳行銷創新獎」、「最佳商品獎」等多項獎項;玉山證券獲得「最佳永續發展獎」第一名及「最佳銀色友善獎」、「最佳數位體驗獎」、「最佳行銷創新獎」等獎項,為本屆評鑑的最大贏家。
玉山表示,理專團隊不僅無個人業績獎金,更透過差異化團隊服務模式,以顧客需求為核心提供適切的理財規劃建議與完善的金融解決方案;因應顧客人生階段與理財目的不同,從財富累積、稅務規劃、信託規劃、個人與家族資產傳承、高資產財富管理2.0及私人銀行服務,提供全方位資產管理服務,滿足顧客多元理財需求。
玉山銀行董事長黃男州表示,守護顧客資產是財富管理銀行當前最重要的課題與職責。玉山結合多年實務經驗與專業投資觀點,展現金融科技力量,以自行開發並獲得專利的「GRACE資產配置服務系統」,即時檢視顧客投資組合健康度,並可依顧客需求提供產品調整建議並進行資產配置再平衡,為顧客資產穩健增值做最佳的把關。玉山也積極打造創新多元的數位工具與交易機制,如「理財快易通」、「行動投保」、「遠距投保」等便利服務,以良好的顧客體驗與服務效率,協助顧客掌握理財契機。
因應ESG永續發展與高齡金融、金融友善等需求增加,玉山落實普惠金融,致力提供公平友善的金融服務、強化顧客權益保障與打造友善的投資環境,銀行及證券端雙雙持續入選2023年金管會公平待客原則評核前25%。同時,玉山持續發揮正向金融影響力,全員重視並以實際行動積極投入各項ESG作為,並接軌國際標竿做法,朝永續未來邁進。
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