中國信託成長轉機多重資產基金攻守「債」進化 8月7日開始募集
繼年初推出台灣首檔金融多重資產基金後,中國信託投信再度推陳出新,推出聚焦全球可轉換債券的多重資產基金- 中國信託成長轉機多重資產基金日前獲准募集,華南銀行擔任基金保管機構,並以新台幣及美元計價發行,預計8月7日展開募集。
2023上半年金融局勢多舛,能否在下半年走出困境?中國信託投信認為,全球景氣面臨高度不確定,加上美國十年期公債殖利率又來到近十年來的相對高點,經濟衰退機率大,此時光是靠「股、債」配置已不夠,投資組合還需要加入可轉債的轉機配置才能在多變的投資環境中跟漲抗跌。
中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇指出,該基金具有F(Fearless)、L(Lower position)、Y(opportunitY)三大特色,同時聚焦「投資級債、可轉債、與股票」三大資產,讓投資人在經濟轉向時不必畏懼(Fearless)、布局評價面處於20年來低檔的投資級債(Lower position)、黃金比例的配置更可掌握升息末端的機會(opportunitY)。
楊士醇說,在面臨近期市場波動下,「投等債」往往成為市場避風港,統計過去於全球重大經濟事件發生時,投資級債皆提供良好抗震力,像是2000年至2001年網路泡沫、911事件時,全球投資級債漲幅達19.83%、2007年至2009年全球金融海嘯時,漲幅達9.07%、2020年初新冠肺炎疫情爆發後漲幅也有3.25%,同期間,非投資級債分別跌1.48%、6.78%、15.55%,世界指數甚至跌二至四成。
楊士醇進一步表示,目前全球面臨經濟放緩的環境下,投組中加入「可轉債」較能跟漲抗跌,以旅遊電商巨頭Booking.com的股票與其可轉債為例,當市場樂觀、股價上漲時可轉債可近似股票上漲,當市場悲觀、股價下跌時,因可轉債具有債券價格下限的特性可提供下檔保護,跌幅低於一般股票。
中國信託投信表示,中國信託成長轉機多重資產基金由中國信託投信攜手百年專業顧問「盧米斯賽勒斯」,為投資人的資產把關,在穩收益的同時也不放棄任何上漲趨勢!
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