從 ESG 到影響力投資 2025全球永續投資管理規模 挑戰50兆美元
全球永續發展在過去十年快速進化。根據安聯環球投資研究顯示,全球在重大事件、顛覆與科技革新,以及這股趨勢從 ESG 演進到影響力投資等諸多力道交錯推進下,永續投資正逐步躍為主流,預估2025年永續主題管理資產有望挑戰50兆美元,這股影響力不可小覷。
安聯環球投資研究指出,觀察世界經濟論壇歷年調查,2010到2014年全球前五大風險仍多與經濟議題相關;但到了近幾年,關注的前五大風險則轉向 ESG 相關議題。
從資產管理規模變化上,也可看出永續投資這股趨勢正在茁壯。根據預估,全球 ESG 資產管理規模預計在2025年達到50兆美元、有望達到全球資產管理規模的三分之一以上。
安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監 Matt Christensen 表示,烏克蘭相關地緣政治動盪,引發外界對不同層面的永續議題熱烈討論,包含歐洲能源危機及全球糧食安全問題,與此同時,有些地區受到水災威脅,加上其他地區出現乾旱,再次顯示人為事件對氣候的影響及衝擊。
Matt Christensen表示,2022年是對永續發展相關承諾有所考驗的一年,但永續發展卻因此變得更加成熟;關於永續投資需要實現什麼目標,當中又要如何衡量等議題,也都來到一個全新階段。
綜觀2022年的挑戰,Matt Christensen說,仍聚焦在氣候變遷、地球限度和包容性資本主義等三大永續關鍵主題,建立可擴展的解決方案,以支持邁向轉變。從這些主題為目標導向的參與和研究提供指引,將有助於確保能識別出重要的風險和機會。
針對洞悉 ESG 與投資績效之間的關係,Matt Christensen指出,比較 MSCI 世界指數與 MSCI 世界 ESG 領袖指數,儘管 ESG 與投資績效之間的短期相關性仍不明確,但從相關數據顯示,ESG投資可望在市場動盪時期發揮下檔保護效果,且永續投資亦有助長期風險調整後回報表現。
拉長來看,Matt Christensen表示,負責任的長期風險管理,不論是從全球氣候災害、經濟損失等實體風險,還是石化等企業轉型所衍生的資產減損風險,又或是如台灣預計自2024年起課徵碳排放費等所要面對的碳排放風險,都需嚴肅面對。
在法規風險方面,亞太地區2016年至今相關法案數目增加兩倍,全球相關法案數目增加1.9倍,亦凸顯在長期風險管理上所要面對的重要課題。
Matt Christensen表示,目前思維已超越單純的ESG,轉而更全面思考所有投資組合的永續性。目標則是展現出投資對真實世界所產生的正面影響力。
展望後市,Matt Christensen表示,預期這股重要變革趨勢將持續向前邁進,在全球各方為彌補每年4.3兆美元資金缺口挹注下,朝聯合國永續發展目標邁進。焦點將從 ESG 投資轉向影響力投資,並致力在2030年前,完成從ESG風險考量策略轉換至永續性聚焦,再擴展至影響力聚焦的投資旅程,並同時從風險、報酬、與影響力三大面向實現可具體衡量的正向改革成果。
Matt Christensen強調,身為對資本採取主動盡職治理原則的管理者,力求的是通報被投資公司ESG、永續發展及氣候概況,而非規定他們怎麼做。這種聚焦方式能引領在這趟旅程中的投資人,把焦點從 ESG 風險考量轉向企業的永續發展性,後者才有辦法讓諸如淨零等目標明確的解決方案產出成果,並在最終締造重大影響力。
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