安聯:主題型永續基金將是下一波產品亮點
過去幾年在全球疫情洗禮下,許多產業及供應鏈秩序、貨幣政策走向與市場表現,因環境快速變動而出現不同樣態,永續投資更是如雨後春筍般快速茁壯。隨著永續策略有望化簡為繁、多元發展更貼近投資人與產業需求,專家表示,主題型永續基金將有望成為下一波產品亮點。
安聯投信產品首席王碧瑩表示,全球市場正經歷深刻轉變,挑戰傳統投資框架,參與永續發展及掌握趨勢,將成為未來規劃商品的關鍵因子。在各種政策、基礎建設需求等多重力量推動下,持續推高永續投資規模;根據統計,全球ESG股債基金去年下半資金回籠,今年持續流入;2022年ESG相關策略的股債基金,淨流入金額即有近千億美元。
王碧瑩表示,全球永續產品發展趨勢正在從ESG延續至影響力投資。安聯環球投資從1999年成立第一檔永續發展基金以來,一直致力於新的投資策略的開發,目的就是希望這樣的策略可以更貼近法規的要求,但更重要的是更貼近投資人的需求。
王碧瑩指出,滿足客戶對於不同永續投資的不同需求,正是安聯永續投資策略與其他業者最大的不同。以SDGs永續投資為例,透過主題投資策略最能夠有效掌握投資機會,因此建置專屬的主題股票投資團隊、投資流程進行投資策略的發展與投資管理;永續主題投資對於安聯而言,不是單一產品,而是一系列完整的策略發展。
王碧瑩表示,實際上,聯合國的17個永續目標都是投資趨勢,也因此安聯將17個聯合國永續發展目標歸納成八個投資主題,並依此發展出涵蓋不同目標的投資策略,有的策略是瞄準單一主題、有的則是聚焦多個主題。
產品部分,王碧瑩說,長期目標是提供台灣投資人多元化的永續產品,無論是透過境內基金的發行或境外基金的引進,希望用最快速度讓投資人有機會參與這樣的趨勢與機會,目前安聯旗下共有四檔證期局核可的ESG產品,包含股票與債券基金,而這絕對是不夠的,目前安聯環球投資的總管理資產中有58%的資產為永續產品,目標是70%,以台灣目前狀況來看,還有努力的空間。
在盡職治理部分,王碧瑩表示,雖然台灣上市櫃公司的ESG議題與碳排放等資訊揭露尚在循序發展階段,但自2019年起,安聯在台灣導入許多集團資源與系統,透過建構完整的資料庫,以及「議合 (Engagement) 」及「代理投票(Proxy Voting) 」這兩大項盡職治理的核心,逐步建立安聯投信對台灣上市櫃公司在ESG議題上的正面影響力。
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