富豪押公司債、海外不動產
兩大外銀分享近期高端財管客戶布局規劃。滙豐銀指出,今年高端客在財富管理布局出現三大規畫傾向:第一,從過去金融債轉到公司債,今年布局高評級公司債;第二,布局海外不動產。第三,持續布局可傳承性保單。瑞銀則指出,近期家族辦公室37%配置在股票上,35%計畫增持新興市場股票。
美國債務危機上限近期解除,高端財管客戶投資布局方式受到投資人關注。外銀透露,經歷美國聯準會(Fed)鷹派升息後,美國金融業倒閉,瑞信集團AT1債券一夕成壁紙後,最新財管客戶投資動向的確受影響改變。
惟瑞銀透露,伴隨地緣政治風險攀高、貸款環境收緊以及經濟體不明朗,最新調查發現,家族辦公室對市場前三大擔憂,依序為地緣政治、經濟衰退以及通貨膨脹。受調查的家族辦公室總財富淨值為4,958億美元,平均總財富淨值22億美元。
瑞銀指出,針對45家亞太區家族辦公室調查發現,亞太區家族辦公室偏愛股票配置、比重37%,其中41%規劃在未來五年增加已發展市場的固定收益配置,伴隨利率即將進入尾聲,規畫增加持有風險資產配置,其中35%規劃增加持有新興市場股票。
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