新年領紅包!勞動基金完整績效曝光 勞工分紅達3.2萬元
勞動基金運用局今公布勞動基金績效,整體勞動基金截至去年年11月底止規模為6兆292億元,今年全球金融市場震盪走升,112年截至11月底之評價後收益數為6066.7億元,收益率10.82%。11月單月收益數為1827.9億元,投資收益穩定增長;若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金,總管理規模達6兆5546億元,收益率為10.93%。
其中,新制勞退基金規模為 3兆9573億元,收益率10.58%;舊制勞退基金規模為9940億元,收益率12.66%;勞保基金規模為8601億元,收益率12.31%;就保基金規模為1643億元,收益率2.46%;勞職保基金規模為367億元,收益率1.37%;積欠工資墊償基金規模為168億元,收益率 5.78%。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為5118億元,收益率為 12.27%;受農業部委託管理之農民退休基金規模為136億元,收益率為11.23%。
以新制勞退基金為例,收益率突破10%、大賺逾3000億元。以目前新制約1251萬名勞工計算,2024年3月平均每人分紅上看3.2萬元,超越2021年的2.3萬元,創下新高紀錄。
11月全球經濟指標及通貨膨脹紛紛出現趨緩跡象,強化市場對各主要央行終止升息循環的預期,美國債券殖利率回跌,加上以巴衝突未進一步擴大,原油價格回穩,全球股票及債券市場在經歷連續3 個月下跌後,均呈現上揚走勢。
其中 MSCI 全球股票指數11月上漲9.23%,累計上漲16.60%;MSCI新興市場股票11月上漲 8.23%,累計上漲7.40%;台灣加權股價指數11月上漲8.95%,累計上漲23.31%;巴克萊全球綜合債券指數11月上漲5.04%,累計上漲1.50%。
勞動基金運用局表示,勞動基金為勞工經濟生活保障,以獲取長期穩健收益為投資目標,辦理各項投資以長期、穩健角度,多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產,藉以降低金融市場波動對基金收益影響,並獲取長期穩健之投資收益。就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多平均收益率為5.03%,國保基金近10年多平均收益率為5.38%,長期投資績效穩健。
基金局表示,整體而言,各主要央行在連續強力緊縮貨幣政策後,通貨膨脹率終於出現趨緩跡象,也為金融市場帶來正面消息,然而高利率水準外溢效果,仍持續壓抑全球經濟表現,加上全球地緣政治風險,恐影響全球貿易復甦時程。
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