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台積電加持的光感測股~精材
【文/賴建承】
輝達Q3營收181.2億美元,年增206%,毛利率高達75%,EPS4.02美元,年增593%,由於美國收緊出口管制,輝達表示,對中國等國家的銷售預估將在第四季大幅下滑,所幸其他國家的需求可望幫助彌補銷售損失,Q4財測營收200 億美元,毛利率約75.5%,但仍讓市場產生疑慮,盤後股價一度走低,也影響了台灣AI伺服器供應鏈之股價。但建承日前已說,在2024年將是邊緣運算大爆發時代,PC、NB、手機、穿戴裝置、汽車等與AI的連接,新應用將啟動龐大換機需求。
光感測掀起新AI概念旋風
AI從觸不到的「雲」走到「端」的應用,過程相當漫長,隨著「雲」的大量建置,研判AI發展將邁入高峰期,終端應用延伸到各行各業,同時進入你我的生活中。目前各國AI家庭終端應用普及率尚低,但應用已逐漸增加,包括自動駕駛車、智能家居、工業4.0、廣告投放,甚至是手機、NB及PC等應用,生成式AI將讓未來的世界更加精彩。而這些必須要透過感測器或聲控來連接,受惠產業包括IC設計、多鏡頭、3D感測器及聲音傳輸接收產業。日前筆者於萬寶月刊已介紹過聲控的美律(2439),股價也創下波段高,本期週刊則看好感測相關股票。包括IR感應器後段封測的精材 (3374);VSCEL元件的穩懋(3105)、宏捷科(8086);VSCEL設備的致茂(2360);RW wafer的同欣電(6271);3D手勢感測的的原相(3374);
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