本益比9倍的AI+衛星股~華通
【文 賴建承CSIA】
2023年受制於電子產品高庫存、消費需求下降，全球PCB產值明顯下滑，但隨終端庫存調整告一段落，2024年有望重返成長。日前台積電法說會中也表示，PC、手機穩定好轉，加上AI需求強勁，配合汽車產業復甦與電動車之成長，研判PCB將於明年重返榮耀。近期在台股動盪之際，仍有金像電、台光電、定穎投控、華通、高技等維持強勢，其中股價屬於低位階的華通(2313)有機會成為近期PCB強股之接班人！
打入華為、Space X供應鏈
華通為全球HDI板龍頭，主要產品包括一般多層電路板、高密度電路板(HDI)、高層次板(HLC)、軟板(FPC)與軟硬板(Rigid-Flex PCB)等，其中在終端產品別方面以手機比重最高。華通成為華為Mate 60 Pro的HDI主板第一供應商，比重達50%~60%，2024年來自華為高階手機貢獻可望年增1.5倍至2倍，此外，也有機會打入亞馬遜AI伺服器供應鏈，2024年正式進入AI伺服器市場。近年來低軌衛星的建置十分熱絡，Space X快速崛起，也將推出全新星鏈直連手機業務，亦即衛星手機概念，利用既有的LTE手機，透過換硬體與附加應用程式等，藉由星鏈發送訊號，透過衛星跟衛星的鏈結，達成全球通訊之目的。為了加速普及，故積極來台尋求零組件的供應鏈，目前天上衛星板的供應商僅有華通一家，同時也是地上接端用板供應商，隨著星鏈廣布衛星，華通受惠程度將最大。
【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1565期，訂購專線：02-6608-3998】
延伸閱讀
相關新聞
熱錢轉向！ 台股將啟動資金行情
美國非農就業不如預期，通膨預期大幅降低，也增加今年降息的預期，可以從金融市場觀察，美國十年期公債殖利率灣頭向上，而重點是美元指數開始走弱，預期接下來亞洲貨幣及新台幣將開始走強，近期外資轉賣為買，營建及金融股成為盤面主流，這又以具備高股息殖利率表現的個股為主要
擁有低價庫存優勢的模組廠：威剛
韓國記憶體大廠SK海力士將再調漲LPDDR5、LPDDR4、NAND、DDR5等產品的價格，平均漲幅約15~20%，在國際三大DRAM原廠加碼增產HBM進而擠壓DRAM產能，有助記憶體市場持續攀高。
業績大好且低估的CPO
延續上期及上上期我判斷底部在19532~19291，到5/7已經漲到20689，且所判斷的(A) AI伺服器(台光電、鴻海、健鼎、台星科、國巨、建準、廣達、緯創、光寶科、辛耘、旺矽、力致、承啟、佳邦、達電…)、車電(堤維西、東陽、裕隆、華車、世德、健合興、貿聯、胡連、朋程、興勤…)
被市場忽略的高殖利率潛力股：榮剛
五月份的股市行情，抱持著審慎樂觀的心情，但由於本月有大量的經濟數據和財報公布，將對市場產生一定程度的影響，大盤仍存在著不確定性。因此，高機率呈現偏多整理的態勢。近期金融、傳產指數創下新高，對大盤指數起到支撐作用，維持了強勁的表現，並保持在五日均線以上。
暴漲暴跌利用隔日沖穩定獲利
在4/19日臺股盤中暴跌1000點之後，指數進入一個劇烈震盪的走勢，4/24大漲532點，隔天又大跌274點，接著連兩天加起來超過上漲超過500點，收復4/19日的空方缺口，這種暴漲暴跌的行情，讓很多投資人無所適從，做多被殺，做空被軋，兩面不討好，怎麼做都不對。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言