南亞科市場喚起多頭記憶 威剛、品安、創見獲利逐季成長
撰文／賴建承
包括三星、SK海力士、美光在內的記憶體原廠，紛紛自去年底、今年初陸續開始減產，隨著下游庫存持續消化，讓修正長達超過5個季度的記憶體價格露出曙光。近期下游業者已被原廠通知Q4合約價要調漲，也讓現貨價格於8月開始反彈。目前依原廠發出的通知，依不同產品，Nand flash Q4的合約價有機會漲1~2成、DRAM則約漲1成，相關顆粒廠與模組廠將因此受惠。
威剛、品安、創見獲利逐季成長
記憶體模組廠商中，包括威剛(3260)、十銓(4967)、品安(8088)、創見(2451)等四檔，第二季獲利較第一季成長，其中威剛上半年EPS來到1.11元，品安有1.34元，創見則達1.47元，至於十銓仍呈現小幅虧損。威剛在投信認養下，一度逼近7月高點，不過股價在量能不足下出現拉回，研判月線不跌破將是記憶體模組的指標。品安雖沒有法人青睞，股價卻創波段高，目前月線與季線黃金交叉，月線不失守多頭仍可期待。雖然模組廠商隨著報價走揚會有低價庫存可期，但轉機性更強的依舊是在顆粒廠上，故建承認為南亞科(2408)與華邦電(2344)不容小覷。
南亞科具技術與籌碼優勢
日前三星又宣布啟動新一波減產，主要減產的標的是DDR4，為DDR4漲價買保險，預計將DRAM減產幅度自今年第二季的20%、第三季擴大到25%，第四季將更近一步把減產幅度增加30%。
【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1560期，訂購專線：02-6608-3998】
延伸閱讀
相關新聞
熱錢轉向！ 台股將啟動資金行情
美國非農就業不如預期，通膨預期大幅降低，也增加今年降息的預期，可以從金融市場觀察，美國十年期公債殖利率灣頭向上，而重點是美元指數開始走弱，預期接下來亞洲貨幣及新台幣將開始走強，近期外資轉賣為買，營建及金融股成為盤面主流，這又以具備高股息殖利率表現的個股為主要
擁有低價庫存優勢的模組廠：威剛
韓國記憶體大廠SK海力士將再調漲LPDDR5、LPDDR4、NAND、DDR5等產品的價格，平均漲幅約15~20%，在國際三大DRAM原廠加碼增產HBM進而擠壓DRAM產能，有助記憶體市場持續攀高。
業績大好且低估的CPO
延續上期及上上期我判斷底部在19532~19291，到5/7已經漲到20689，且所判斷的(A) AI伺服器(台光電、鴻海、健鼎、台星科、國巨、建準、廣達、緯創、光寶科、辛耘、旺矽、力致、承啟、佳邦、達電…)、車電(堤維西、東陽、裕隆、華車、世德、健合興、貿聯、胡連、朋程、興勤…)
被市場忽略的高殖利率潛力股：榮剛
五月份的股市行情，抱持著審慎樂觀的心情，但由於本月有大量的經濟數據和財報公布，將對市場產生一定程度的影響，大盤仍存在著不確定性。因此，高機率呈現偏多整理的態勢。近期金融、傳產指數創下新高，對大盤指數起到支撐作用，維持了強勁的表現，並保持在五日均線以上。
暴漲暴跌利用隔日沖穩定獲利
在4/19日臺股盤中暴跌1000點之後，指數進入一個劇烈震盪的走勢，4/24大漲532點，隔天又大跌274點，接著連兩天加起來超過上漲超過500點，收復4/19日的空方缺口，這種暴漲暴跌的行情，讓很多投資人無所適從，做多被殺，做空被軋，兩面不討好，怎麼做都不對。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言