賣碳將比賣石油還賺 這間百年老店讓巴菲特連續加碼

稱霸百年的石油經濟,在淨零時代不得不轉型。西方石油這間老店率先開槍,從高耗能石化業轉型捕捉碳的碳管理公司。商業周刊/提供
稱霸百年的石油經濟,在淨零時代不得不轉型。西方石油這間老店率先開槍,從高耗能石化業轉型捕捉碳的碳管理公司。商業周刊/提供

【文.王茜穎】

2022年初時,這家老店——西方石油(Occidental Petroleum)還是全美負債最高的石油公司之一。它在2019年疫情爆發前砸了380億美元(約合新台幣1兆2,000億元)重金買下競爭對手阿納達科石油(Anadarko Petroleum),但疫情加上原油價格暴跌,公司市值從500億美元,跌至不到五分之一,差點要倒閉。

油價飆升、股神出手
從瀕倒變標普500最強成分股

但股神巴菲特(Warren Buffett)卻出手救了它。

巴菲特今年起一路大買西方石油股票,持股比率從個位數衝上2成,8月再獲美國聯邦能源管理委員會(FERC)批准,最高可持股至5成,股神又繼續加碼買、買、買。有投資人認為,這是巴菲特欲全面收購的前奏,一旦成真,將是股神人生最大收購案。

股神出手、油價飆升,讓西方石油今年股價大漲超過140%,死去活來,成為今年表現最好的標普500成分股之一,碾壓一票科技巨頭如Meta、Google母公司Alphabet、亞馬遜(Amazon)和特斯拉(Tesla)。

但,靠著高油價敗部復活、挖了100年石油的西方石油,卻宣布要轉型——從化石燃料公司轉型為碳管理公司。

11月底,西方石油將與加拿大氣候新創Carbon Engineering合作,斥資10億美元,在全美最大的油田,西德州二疊紀盆地,興建全球最大的抓碳工廠。

油田裡的巨大電扇,每年將從空氣中捕捉50萬噸的二氧化碳,打入地底深處,封印百萬年。

此規模,不僅是當前全球最大抓碳工廠的250倍、更是全球19座抓碳工廠總和的100倍。

西方石油相信,工廠在2024年正式啟用時,將顛覆世界對石化產業的想像。

當美國石油同業不情不願的被投資人逼著宣示淨零目標、砲轟美國總統拜登的氣候投資法案「阻礙對石油和天然氣的必要投資,」西方石油卻率先擁抱碳捕捉,不只跟比爾.蓋茲一起投資了Carbon Engineering,還承諾2050年實現淨零排放。

「我們不怕石油和天然氣轉型,因為我們就是轉型的一部分。我相信在15至20年內,碳管理的營收將超越石油和天然氣!」西方石油執行長霍盧布(Vicki Hollub)告訴彭博。

霍盧布有一張轉型藍圖:15年內,西方石油將在德州和墨西哥灣沿岸,興建14座抓碳工廠,每年將捕碳5,600萬噸、約6個台積電的碳排。

新成立的子公司就叫「一點五」(1PonitFive),象徵《巴黎協定》將地球升溫壓在攝氏1.5度內的最高目標。

石油老店有雄心壯志,但,碳,真能比石油還賺?

西方石油顯然很有自信,打算「一碳三吃」。

第一,它賣碳額度。

「企業需要抵消碳排,因為它們有淨零目標,」霍盧布說。根據淨零追蹤計畫(Net Zero Tracker),全球最大的2,000家上市公司裡,有近4成設定了淨零目標。製造全球巨無霸客機的空中巴士公司(Airbus),已向西方石油預購碳額度。

第二,它賣零碳原油。

石油開採商過去會把二氧化碳打進油井提高原油採收率,西方石油更是業界的佼佼者。未來,它會用自己捕捉到的碳來做這項技術;如果碳再多打一點,還能讓零碳原油變成「負碳原油」。

對製造業、發電業來說,碳是廢棄物,需要處理,甚至掩埋封存,但在霍盧布眼中,碳不是廢物,而能替產品加值。

第三,捕碳還有政府補助可領。

此生意不只已有韓國客戶上門,捕捉碳還享有美國聯邦與州政府的減稅優惠,預估每捕1噸碳可獲得180美元(約合新台幣5,800元)的獎勵。

當然,碳捕捉還存有爭議。反對者質疑它會變成企業不積極脫碳的藉口,還延長大家對石油的依賴;且即便是零碳原油,它還是有空污、高耗能的問題。而且,現階段,捕碳挖油,價格很貴。

但這間石油老店願意賭,它看準趨勢,接下來就是跟時間賽跑。它相信,隨著更多抓碳工廠完工,將優化製程、提高生產效率;它的規模越大,成本就會越低,如太陽能的價格在10年內降了超過8成,風電也掉了3成至4成。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)警告,人類必須在2050年前,每年除掉100億噸的碳,才能讓地球升溫控制在攝氏1.5度。這聽在許多企業耳中,宛如末日警鐘,但在西方石油耳裡,卻是佳音。彭博預測:「能完成此任務的產業,每年將賺進1兆4,000億美元(約合新台幣45兆2,000億元),相當於現在全球石油與天然氣產業的總營收。」

※本文由商業周刊授權刊載,未經同意禁止轉載。

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