00929全台第一檔「月配息ETF」!專家:6月掛牌…最快7月就開始配息
台股第一檔月配高股息ETF(00929)新兵報到
感謝粉絲平時常跟孫太分享各類商品,有粉絲曾詢問孫太:怎麼就沒有「月配型高股息ETF呢?」
孫太回覆:這就要看是否有哪間投信願意推出了。如今終於等到一檔「月配高股息ETF」,由於孫太有追蹤並關注高股息ETF的習慣,因此這次特地整理出幾個00929的亮點與大家分享。
市面上目前有許多優質的好公司值得投資,如果金融產業是穩定代表的話,那規模佔台股約60%電子科技業就是業績成長的代表,而復華投信這次推出的00929,除了依然保有「收益平準金(快要變成標配了齁)」之外,還掌握台灣是科技島這個特性,因此投資標的全為科技股,最大亮點是全台第一檔月配息的高股息ETF。
看過00929的選股邏輯,孫太認為最大的特色是「ROE」和「股息變異性」這兩點,順便解說原因:
1.ROE(股東權益報酬率)越高,代表著企業獲利越好,股東有機會享受到的權益越多。2.至於「股息變異性」,則是剔除一年內波動度最高前10%,意味著能在長期投資的過程中可望降低整體波動度。
此外,很多網友關注的二代健保補充保費議題,因扣繳規定為「單次股利超過2萬元」需扣繳2.11%補充保費,簡單試算後發現要投入超過400萬,若年息6%,月領才會超過2萬,所以「月配息」最大的優點,是可降低被扣補充保費的機會。
配息次數增加相對也會提高匯費成本,為此孫太特地幫大家確認過00929的保管銀行是富邦銀行,若持有富邦的帳戶,則又可省下每次的匯費成本,長期下來不無小補。
而換股月份為6月份,隨著年化報酬率越高,代表「填息」能力越好,用歷史數據回推5年年化報酬率達15.9%,5年平均股息率7.5%,除了填息能力佳,其成長性、獲利性、穩定性都不容小覷。最大亮點在於月配息,對於想要打造穩定金流,享受領息生活的存股族,是個值得持續關注的投資標的。
最後,恭喜高股息ETF又即將加入一個新成員,孫太說過,新的ETF生成勢必會去優化之前ETF的選股邏輯,每一檔也有屬於自己的一套選股邏輯模式,若粉絲們看完覺得適合自己的投資節奏和步調,目前00929將於05/24開始募集,最快7月開始配息(對!孫太問過,00929沒有180天的閉鎖期)。
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