39檔台股基金 耀眼
加權股價指數今年前四月上漲13.7%,在全球主要國家中表現名列前茅,僅次於日經225指數的14.6%。不過,觀察台股主動型基金表現,平均報酬為11%,遜於大盤,但在這之中,仍有39檔基金績效表現贏過大盤,占比約28.4%,其中,復華復華、復華全方位兩檔績效是大盤的倍數,表現突出。
根據CMoney統計,137檔台股主動型基金(主級別)表現,今年來截至4月30日,復華投信包下前三強,復華復華、復華全方位、復華高成長,績效分別有29.3%、28.8%、24.6%;至於第四及第五名則是野村台灣高股息和富邦基金,漲幅為23.2%和22.1%。
近期大盤在2萬點附近震盪,不過,今年績效最佳的復華復華、表現第四強的野村台灣高股息兩檔基金淨值已領先大盤改寫新高,淨值分別來到41.51元和67.2元。
復華復華截至27日,持股水位抵97%,前三大持股為上市電腦及周邊設備業、上市半導體業及上市建材營造占比均逾一成;野村台灣高股息持股降至87.7%,上市半導體業占18.7%、上櫃電腦及周邊設備業占11.6%。
績效前十強還有新光店頭、台中銀數位時代、統一台灣動力、統一經建、國泰國泰,今年來報酬落在18.8%至21.2%間。由於行情呈現類股輪動,表現突出基金多屬於一般股票型。不過,仍有六檔台股基金今年績效呈現負報酬,績效最差一檔跌幅高達10.6%。
展望台股行情,復華復華基金經理人呂宏宇表示,台股先前創新高後拉回整理,著眼今年整體企業獲利仍有二位數成長,加以資金良性類股輪動,為台股下檔提供支撐,盤面焦點除了AI新品架構受惠供應鏈,因應接下來將步入除息旺季,可適時配置高股息或低基期傳產族群分散波動風險。
野村台灣高股息基金經理人姜柏全表示,由於高息股的股價上漲,造成部分個股的殖利率降低,故近期已轉換到其他高殖利率個股;且因應股東會集中在5-6月,因此已提前調整預期2023年獲利將下滑的個股。
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