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群聯目標價 喊到792元
被譽為全球AI風向球的輝達「GTC 2024」將在下周一(18日)登場。外資野村證券表示,雖然美中科技關係緊張,不過中國大陸仍然是輝達(NVIDIA)等美國公司關鍵市場,認為聯想與群聯(8299)有望成為GTC 2024中二家大黑馬廠商,此外也看好鴻海、廣達、緯穎、台燿等台廠,給予「買進」評等。
野村證券大中華半導體與科技產業分析師滕喆安在最新的「大中華AI伺服器」報告中指出,由於美中科技間的緊張關係,使大陸公司和一般客戶無法從美國獲得最先進的AI晶片,但考慮到大陸仍是關鍵市場,因此預期聯想將成為這些美國公司更緊密合作夥伴,並充當進入大陸市場的入口。
群聯則是由於自主發展AI運算服務「aiDAPTIV」,可在有限的GPU與DRAM資源下,最大化可執行的AI模型,能有效降低提供AI服務所需投入的硬體建構成本,因此被野村視為「GTC 2024」中的二家大黑馬廠商,給予兩檔個股「買進」評等,群聯目標價上看792元。
滕喆安指出,近期美國某家領先電動車公司及其相關公司,在輝達H100/H200 GPU的AI伺服器訂單明顯增加,這些訂單有望從6月和9月開始生效,美國領先伺服器ODM公司甲骨文(Oracle)和聯想有望從此類訂單中受益,此外,鴻海為甲骨文主要ODM合作夥伴,也有望受惠。滕喆安估計,不同供應商的訂單量可能從幾千到幾萬不等。
此外,滕喆安認為輝達的MGX(AI伺服器模組化)和 Superchips(例如 GH/GB200、GPU、基於Arm架構的CPU等)可能是「GTC 2024」期間討論主要主題之一,相關台廠中,看好鴻海、廣達、緯穎、台燿,給予「買進」評等。
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