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法人看好2024營收會更好 華碩早盤股價創新高
華碩(2357)近日表現強勢,今(24)日開高走低隨後攀升,盤中最高價來到438元再創新高價,成為近期AI股中,外界相當關注的個股之一,法人預估第3季品牌營收將季增,2024年帶來更高的營收。
凱基投顧報告指出,華碩於AI伺服器的布局將推升其評價,過往本益比區間為7-13倍,當前多數伺服器 ODM 業者交易在19-22倍2024年每股稅後盈餘(EPS)預估。考量2024年PC需求復甦與伺服器營收擴張,投顧團隊將投資評等上調為「增加持股」,目標價調升至425元,基於15倍2024年 EPS 預估。投資風險則在於,因匯率波動,筆電需求疲弱。
另外,華碩公告6月自結 EPS 1.55元,優於凱基預估與市場共識,受惠PC與零組件進入旺季,預估第3季品牌營收將季增,公司將自2023年末開始出貨AI伺服器,並於2024年帶來更高的營收貢獻。隨2024年PC營收復甦與伺服器營收擴張,加上利潤率亦將回升,看好調升2024年 EPS 預估至28.36元,年增115%。
AI伺服器業務將帶動2024年公司伺服器營收成長,使伺服器營收佔營收比重提升至3%-4%。由於伺服器業務的毛利率較高,營收比重提高將推升公司利潤率。
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