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英特爾估PC庫存恢復健康水準 大摩看好7大台廠
英特爾上周法說後,摩根士丹利證券釋出最新觀點報告指出,英特爾認為個人電腦(PC)庫存逐漸恢復健康水準,下半年出貨量將更貼近消費需求。規格升級將成為推升需求的潛在動力,大摩看好廣達(2382)、嘉澤(3533)、金像電(2368)、技嘉(2376)、緯創(3231)、緯穎(6669)、台達電(2308)等七大台廠。
英特爾Meteor Lake下半年將問世,新處理器的特色是搭載Intel AI Boost這個專用AI引擎。英特爾表示,隨著Meteor Lake上市,人工智慧(AI)PC時代也將展開。大摩認為,目前還很難量化這個商機及整體潛在市場,但值得關注,因為宏碁(2353)等許多其他PC品牌也認為這有利於推升PC需求及規格升級。
報告指出,英特爾認為PC庫存現在恢復到健康的水準(這點與超微看法不同),並預計下半年出貨量將與消費量更趨於一致。在伺服器方面,英特爾認為下半年將繼續消化庫存,進一步受到支出轉向AI所影響,但AI將長期擴展伺服器CPU的整體潛在市場。
報告指出,英特爾認為,AI能擴展伺服器CPU的整體潛在市場。大摩分析,這點與微軟、Google、Meta的資本支出趨勢一致,這三家大廠不僅要投資AI相關,也投資整體資料中心。
大摩建議,挑選受惠AI及雲端加持、且明年下半年受惠換機潮利多的PC股,台廠中,廣達、嘉澤、金像電、技嘉、緯創、緯穎、台達電等七檔台股都給予「優於大盤」評級。
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