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散熱族群火 四檔漲停
散熱族群昨(6)日集體走強,尤其泰碩(3338)、元山、曜越、雙鴻盤中攻上漲停板並強鎖至收盤,帶動族群其它個股同步火紅,成為昨日盤面最強勢族群。
在資金輪動下,昨日市場買盤湧入散熱族群,其中泰碩股價早盤開高後迅速鎖住漲停,引爆市場龐大買盤紛紛追捧,元山、曜越、雙鴻跟進亮燈,奇鋐也大漲7.6%,健策、業強等也漲逾4%。
法人指出,今年GPU供給情況將逐步緩解,預期今年下半年與2025年將推動評價進一步攀升。其中雲端服務供應商(CSP)客戶營收占比較高,且為AI伺服器的散熱、滑軌業者,因價值顯著成長將享有更高評價。
AI伺服器需求增長預計將推動液冷技術採用率上升,法人指出,去年開始,預計液冷測試案例將大幅增加,有望在今年至2025年實現氣冷和液冷並存時代。
其中,散熱模組大廠雙鴻近期遭列警示股,今年1月稅後純益1.44億元,每股純益1.67元,較去年同期每股純益0.02元大幅成長。未來因液冷散熱將採用更多元零組件如水冷板、CDU機架、風扇門、歧管和快接頭等,將受惠解決方案與AI伺服器升級,評價亦被升級。
散熱模組廠泰碩1月營收3.18億元、年增31.6%,由於客戶備貨逐漸恢復正常,可望連二季年增,透過產品組合調整,季毛利率也力守二成水準,全年營收有機會逐季成長。
散熱廠元山2023年每股純益4.08元,主因來自認列中國尚朋堂相關業務、股權與上海廠房處分利益。展望2024年,今年高階運算散熱需求延續,將發展高利基、技術優良的客製化產品,加上既有車用散熱訂單挹注,歐洲市場維持穩定拉貨動能。
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