就市論勢/儲能、選舉概念股 可留意
盤勢分析
耶誕假期前公布的美國11月核心PCE年成長3.2%,低於市場預期,且為2021年4月來最低,降溫的通膨數據強化美聯準會明年降息的預期,明年上半年降息的預期已被反應在目前的債券利率走勢上。
就目前市場普遍預期美國的經濟明年有機會走向軟著陸,但從過去降息循環來看,就算是預防性降息,股市亦容易出現漲多修正,除關注美國通膨數據外,未來更應關注就業市場數據、薪資增長和消費支出等數據變化,來推測股市的多空轉折和回檔幅度。
本周進入耶誕假期,預期外資的買賣力道將大幅減緩,股市將進入年底集團和法人作帳股票為主。
投資建議
從基本面看,台股上市櫃11月營收合計呈現月衰退個位數,但有53家創新高,進入12月消費電子拉貨近尾聲,但預期1月屆時會有農曆年前拉貨或庫存回補效應,故基本面對下檔仍有支撐。
預期2024年產業焦點有AI相關、低基期、庫存回補、選舉等概念股。電子產業看好AI相關的半導體、伺服器、記憶體和PCB族群、手機族群中的蘋果和華為概念股、低軌道衛星、儲能和電網族群。在傳產部分可關注,生技醫療、內需族群。
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