法人看高力內外資不同調 目標價260~287元間
熱處理器廠高力(8996)發行可轉換公司債(CB)已於12/6結束緘默期,外資、內資法人對其後市看法不同調。內資法人指出,熱能產品雖受短期景氣負面影響,惟美系客戶已緩步回溫,因此重申買進評等,目標價287元。
不過外資卻認為,Bloom Energy 是高力的主要客戶,其燃料電池模型的轉換對供應鏈的出貨造成影響,雖然長期看好Bloom Energy 的燃料電池和氫電解器的業務增長,但短期內出貨恢復的不確定性可能拖累高力的銷售。另外,熱泵的需求暫時放緩,這也可能影響今年第4季與明年首季的銷售。考慮到需求疲軟,因此將目標價從466元下調至260元,從「買入」評等下調至「跑輸大盤」。
高力今日以227.5元作收,終場下跌1.5元、跌幅0.66%。
高力第3季財報,單季稅前盈餘2.63億元、年增121.4%,稅後純益2.06億元、年增123.4%,每股稅後純益(EPS)2.31;前三季累計營收34.26億元、年增76.2%,稅前盈餘6.86億元、年增163.8%,稅後純益5.40億元、年增170%,EPS 6.05元。
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