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群聯 打入輝達AI鏈

摩根士丹利(大摩)證券在最新出爐的「AI產業追蹤」報告中釋出重磅訊息,指台廠群聯(8299)打入國際AI龍頭指標大廠輝達(NVIDIA)的AI伺服器供應鏈,預計產品明年上半年將正式獲得採用。

大摩半導體產業分析師詹家鴻指出,群聯即將打入輝達AI伺服器供應鏈中,其Re-timer(中繼器或為正時器)產品採用PCI-E GEN 5規格,每顆報價20-30美元、毛利率高逾五成,預計明年上半年將被採用。

這是繼台系AI股聯發科宣布與Meta合作後,台廠在國際AI領域的又一重大進展;而聯發科與Meta合作的產品,主要為是新產品天璣9300,支援臉書所有需要用到AI的功能,年底將有正式的記者會發布。

而在基本面部分,詹家鴻表示,由於NAND的價格已經觸底,群聯目前已看到來自中國大陸的模組與智慧型手機客戶需求增強,部分客戶甚至已接受了30%至35%的價格上漲。

另一方面,群聯的PCI-E 5.0固態硬碟(SSD)控制器在全球市場已擁有高達80%的市場份額。

群聯認為,長期來看,企業用戶將貢獻全球約40%-45%的NAND需求,而目前企業收入僅占公司營收貢獻約4%,顯示未來將有很大的成長空間。

針對下半年營運表現,詹家鴻預期群聯自8月起將逐月增長,下半年將展現出更為強勁的成長動能,因此給予「優於大盤」評等,目標價上看470元,以昨日收盤價427.5元計算,股價還有10%左右的潛在上漲空間。

AI 群聯

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