產業追蹤／搶搭淨零趨勢 氫能源發展四路大進擊

因應淨零排放趨勢，氫被視為新型燃料、潔淨熱源或潔淨化學原料，未來新型氫應用於新型工業製程、運輸、發電與潔淨氨等應用皆具發展潛力。值得注意的是，由於國際地緣政治情勢持續緊張，主要發展國家對於能源安全以及潔淨能源的重視度隨之升高，致使全球氫供應鏈的建置力道不受景氣衝擊，甚至許多主要發展國家，例如美國、英國和南韓等還強化政策誘因以顯示推動決心。

全球氫產業可分為四大趨勢，分別為電解製氫技術與產業發展速度增強、潔淨氫相關配套措施逐步成形、氫載體為熱門運儲方案，以及產業以生態系的方式布局。

一、電解製氫技術與產業正加速發展：能源安全引發主要發展國家提高綠氫的需求，並加速電解製氫技術與產業發展。工研院預估，電解製氫槽的累計出貨量將快速提升，有望從2023年的2.5GW於2030年迅速成長至240GW以上，其中歐洲、中東與北非（EMEA）與亞太（APAC）兩大區即占75%以上的市占率。尤其是印度、日本與南韓皆持續推出國際綠氫供應鏈的推動政策，也將帶動電解製氫槽的市占率變化。

然而，目前全球再生能源仍以供電為主，短期內製氫來源（電力）供給不足導致綠氫成本難以下降；另外，中國大陸廠商相中全球潔淨氫的商機，規劃的出貨量皆為2022年的二至四倍，顯示未來大陸在製氫產業將具強大競爭力。為此，歐美地區的近期推動政策皆對國內產業的保護態度，若未來各國皆效仿此方式來推動新興產業，預計潔淨氫市場恐將陷入市場自由化與產業保護之爭。

二、潔淨氫相關配套措施逐步成形：為加速全球市場化，潔淨氫的標準認定與補助措施成為近期政策重點。多數聚焦在生產每公斤氫氣所產生的碳排放量，並依照該國的供需結構來設定。例如日韓與歐盟為簡易進口門檻，設定排放量3至3.4公斤以下即為潔淨氫，但有綠氫推動壓力的印度與英國即嚴格要求須在2至2.4公斤以下；北美地區則因政策補助需求而設定認定級距，最高可獲得3美元的稅收抵免或40%稅收抵免。

現今主要國家以碳排放量作為「潔淨氫」的認定門檻，意即未來氫製造方式的界線將趨於模糊，如何制定碳排放量認定標準，並依照各國天然資源及產業特性研擬補助政策及相關配套措施，成為全球潔淨氫市場發展的關鍵議題。

三、氫載體為熱門運儲方案：受限於氫本身性質活潑難以運儲等特性，技術材料與成本仍為重大門檻，氨與MCH等氫載體（Hydrogen Carrier）因可利用既有物流體系成為熱門運儲方案。然而純氫仍為運輸用氫以及工業用氫的主要燃料／原料，運輸成本與載體轉換成本之間的技術競賽將日益白熱化。另外，主要發展國家在競逐淨零碳時，氫的供應方式主要依照各國的地理特性、環境條件以及產業重心有所差異。例如具豐富自然資源的智利、澳洲與印度適合出口綠氫，而化石能源豐富的北美、中東與印尼則以藍氫出口為主，並且需求地也多以鄰近國家為主，形成另一種地緣政治。

四、產業以生態系的方式布局：主要發展國家為加速潔淨氫產業的形成，多以氫谷或產業聚落等具完整氫供應鏈的生態系（Eco System）來評估與推動。目前全球有17個國家建置達34個氫谷，其中以歐洲最多（22個氫谷），且鏈結的主力應用中有31個氫谷（84%）皆有納入氫載具（Power to Mobility），目前已有20個氫谷開始示範運轉，預計未來此類專案會持續增加。

不過，建置氫谷或氫產業聚落此類的大型專案並非易事，在行政、法規與技術上都會面臨挑戰，尤其專案耗費資金甚鉅，何時可邁入商業化運轉進而帶來經濟效益，將是未來主要發展國家密切觀察的重點，若政府補助逐漸退場，產業是否能及時商業化與自主化，也須持續觀察。

由於全球氫供應鏈尚未具備市場競爭力，基礎環境的建置能量，包括基礎硬體建設、人才教育訓練、民眾認知的創造與傳播、法制的建構、國際合作政策等事項，開發中或產業建構能力較弱的國家難以仿效與投入，預料短期內國際發展差異將日益明顯。（作者是工研院產業科技國際策略發展所研究經理）