賺翻了!三大退休基金今年大賺7,657億元 光7月進帳1,854億元
全球通貨膨脹幅趨緩,市場期待經濟將迎來曙光下,激勵金融市場震盪走升,截至今(2023)年 7 月底止,勞動基金,國保基金、公務人員退休撫卹基金合計收益數為7,657億元,7月單月合計進帳1,853.9億元。
勞動基金截至今年7月底整體規模為5兆9,547 億元,收益數為6,254.2億元,創歷年同期新高,收益率11.36%,7 月單月收益數為1,544.4億元。
其中,新制勞退基金規模為3兆8,579億元,收益數為4,136.1億元,收益率11.24%;舊制勞退基金規模為10,055 億元,收益數為1,124.5億元,收益率 13.12%;勞保基金規模為8,783億元,收益數為953.7億元,收益率12.61%。
整體勞動基金近10年多(2013年至2023年7月)平均報酬率為5.32%,國保基金近10年多(2013~2023年7月)平均報酬率為 5.62%,長期投資績效穩健。
勞動基金運用局副局長劉麗茹今(1)日表示,前7月勞動基金收益表現佳,主要是去年全球金融市場跌幅很大,今年出現反彈回升格局,以台股指數來說,去年跌22%,今年前7月累計漲幅21.2%,整體來看,預期今年會有不錯收益表現。
劉麗茹表示,惟因8月全球股市、債市皆呈3%至6%下跌,台股指數8月亦下跌3%,呈休息、整理態勢很明顯,預期8月勞動基金將會獲利回吐,估計回吐在千億元之內。
受衛福部委託管理之國民年金保險基金,截至今年7月底規模為5,154億元,收益數為546億元,收益率為12.34%。
退撫基金管理局指出,截至今年7月底止,退撫基金規模8,133.7億元,收益數856.8億元,收益率為11.56%。其中,國內投資金額為4,330.2億元,配置比例為53.24%;國外投資金額為3,803.5億元,配置比例為46.76%。
展望未來,勞動基金運用局表示,全球通貨膨脹壓力逐漸趨緩,美國經濟數據亦顯示,經濟可望在通膨降溫之際仍保持韌性,然而總體經濟及需求仍相對保守,加上中國大陸進出口持續衰退及金融地產業面臨危機,亦將衝擊經濟復甦力道並為市場埋下隱憂。
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