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ESG主題方興未艾 投資人對ESG關注持續上升

資料來源:Morningstar,資料截至2023年Q1。(匯豐投信/提供)
資料來源:Morningstar,資料截至2023年Q1。(匯豐投信/提供)

受到升息、通膨壓力以及經濟衰退擔憂的影響,根據晨星資料,2023年第1季全球永續基金吸引290億美元的資金流入,低於去年第4季的377億美元,滙豐投信指出,儘管全球永續基金資金流入減緩且美國和歐洲銀行業的壓力較大,但投資人因中國放棄清零政策以及預期主要央行升息週期可能接近尾聲而受到鼓舞,股市在2023年第1季表現強勁,因此全球永續基金資產管理規模從2022年第四季的2.55兆美元,成長7.5%至2023年第1季的2.74兆美元,資產管理規模連續第2季上漲,7.5%的成長率也高於全球基金市場的4%。

滙豐ESG永續多元資產組合基金經理人魏筱倫說明,Google搜尋ESG熱度不減,近五年仍呈現上升趨勢,顯示投資人對於 ESG 關注度持續增溫。在ESG基金方面,2023年第1季全球ESG債券基金持續吸引資金流入,資產規模達到約5,300億美元1。與此同時,ESG股票基金資金近4年來均穩定呈現淨資金流入,相比之下非ESG股票基金則4年中有3年資金淨流出。整體來說,在ESG浪潮不減之下,全球ESG基金占比逐步提升,目前約為6.5%,其中歐洲仍占據ESG基金的資產管理規模的最大宗,股票則為ESG基金中資產類別占比最大。

魏筱倫說,近期短期市場變化大,惟中長期趨勢已經浮現,永續發展投資受到各國央行、民間企業,以及政府開發項目大力推動,將有持續成長動能,也正是投資市場的大方向。她強調,近期銀行業風險事件預計會導致西方國家的銀行收緊貸款標準,增加經濟陷入衰退的可能性。然而,私營企業的資產負債狀況穩健,預計經濟不會嚴重衰退。預期未來6至12個月市況將會波動,經濟消息雜亂紛陳,加上央行官員依賴數據作出決策,預期市場勢必進一步動盪。因此,採取防禦性資產配置,且債多於股的多元資產配置是明智之舉。

ESG

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