AI邊緣運算投資法
【文‧陳春霖】
摩根史丹利指出，針對未來十二個月手機調查消費者升級意願，美國年增五個百分點達32%歷史新高，中國大陸年增三個百分點至46%，包括儲存量更大、更好的相機、5G和更強的電池等，也就是說，明年iPhone出貨量雖預測調降2%至2.21億支，與去年同期持平，但對新機iPhone 15 Pro/Pro Max需求轉趨強烈，平均售價調升4%，營收與獲利同步成長2%。
另外，值得注意的是華為Mate 60智慧型手機系列的竄起，品牌轉換率蘋果(Apple)iPhone 15高達35%，台廠最大受惠者除聯發科外，就是印刷電路(PCB)廠華通(2313)，華通是華為高階手機、NB等品項主力供應商，合計營收占比一度高達10%以上，而此次新機扮演第一供應商角色不變，供貨比重仍達50%以上。
手機與PC升級換機潮 帶動台股三至六個月漲勢
此外，摩根史丹利認為AI需求已經快速由伺服器端延伸至邊緣端，由於AI應用對高速資料傳輸的需求以及衍生出高速傳輸晶片、傳輸介面連接器、記憶體、散熱模組等零組件都將跟隨出現規格升級的需求與商機，包括高速傳輸晶片如Thunderbolt 3升級至Thunderbolt 4/5、USB 3升級至USB 4，傳輸介面由PCIe 3.0升級至 PCIe 4.0/5.0，DRAM也將由DDR4升級至DDR5，散熱模組也可能由傳統的散熱管升級至散熱板解決方案等，因此台廠供應鏈在手機與PC升級需求大增下受惠程度也會跟著增加。
【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1212期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP】
延伸閱讀
相關新聞
大象變狐狸
在這場AI競賽銷聲一年的蘋果，今年要怎麼改變競局呢？股價在165~200美元震盪的蘋果，目前市值2.61兆美元，暫居第二大，日前蘋果宣布不造車、不做手錶顯示螢幕microLED，然後宣布自研邊緣AI端的大模型，4月25日蘋果官網宣布端側小模型OpenELM，參數2.7億到30億，一台M2 Mac可跑起來。
找出AI最低PB股
台股大盤近日呈現箱型震盪，領漲攻指數除了AI股還是AI股，短線投資人很容易慘遭漲跌來回套牢，尤其AI股有些股價淨值比(P/B)已經來到10倍以上，有些則尚有一倍左右，當然與個股所處產業特性有關，理周投研部綜合各券商與外資報告，本期為投資人找出AI股中目前股價淨值比仍處於低檔，也就是股價在屬性相同產業中偏低者，並加入一參數首季獲利成長者，或許在現階段大盤進行大幅度上下波動時，這類股具防禦性也具攻擊性。
壓回就是買點
五月是傳統的報稅月份，華爾街流傳一句「五月賣股走人」，不知道這次準不準。統計一下加權指數從1987年到2023年的五月份，共十九次下跌，52%的機率，看似沒什麼作用，但是如果仔細區分在上漲趨勢跟下跌趨勢(包含區間整理)，發現在加權指數上漲趨勢中，五月下跌的機率是36.8%；反之，在下跌或區間整理的趨勢裡，五月份下跌的機率是63.15%。
準經長新政策股預測
崇越前董座郭智輝宣布入閣出任準經長，期間外資賣超台股近2,000億元，台幣匯率貶破32.6元，大盤指數重挫近千點，雖然市場諸多解讀，例如權值股台積電(2330)法說時指出，整體晶片出貨年成長由10%以上，下修至10%左右，被認為市況前景未如預期，其次地緣戰爭的後續發展，若擴大將影響油價與全球經濟，再來就是美國物價指數(CPI)未能有效壓制下來，降息延宕等利空因素，迫使外資大逃殺。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言