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00944保股息和未來股價全都要…大盤修正還能買? 專家曝三招:最好的方式

台股示意圖。圖/本報系資料照片
台股示意圖。圖/本報系資料照片

為什麼做好投資組合很重要

投資有分「核心資產」、「衛星資產」

一般核心資產會選擇較為穩健的投資商品,像是巿值型ETF、高股息ETF這類型。

衛星資產則會選擇較積極的投資商品,像是產業型ETF(雪倫不推薦槓桿型ETF,這裡就不提囉)

核心跟衛星資產的占比因人而異,雪倫建議核心資產的占比要高,例如70-90% 衛星資產10-30% 原因是衛星資產帶來的報酬高,風險相對也較高,如果衛星資產占比太高,萬一遇到股巿大幅回檔,帳上的損失會很大。

核心資產由穩健標的建構而成,產生的股息、資本利得可以做為衛星資產的資金,這樣就等於是用投資的資金再投資,沒有動用其它資金,遇到狀況較不會影響到生活品質。

雪友會不會想投資商品都這麼好劃分核心或衛星嗎?有沒有二合一的商品?雪倫大膽的跟大家分析一下00944看看這檔是否兼具核心跟衛星的功能。

00944選股方式:從上市、櫃普通股(排除屬創新版&營建業者)選出市值前300大,近3年皆有配發現金股利,有編制年度永續報告書,50檔成分股;採用「50%股利指標」跟「50%動能指標」計算綜合分數,以確保選出有配息且未來股價還有機會持續上漲的公司。

從巿值夠大的公司選出有配息的公司,看起來像是核心資產

00944特別的地方追強勢股它的概念是「強者恆強」,資料顯示如果選出來的成分股股價離過去52週高點越近,未來六個月再創新高或優於大盤的機高。

這麼積極追強勢股的選股方式,看起來又像是衛星資產。

看起來00944抓高息股、追強勢股的選股方式,具有核心+衛星資產的特質呢!

如果我們想在投資上獲得絕對獲利金額,就要掌握投資主流。

投資主流是指股價上漲動能最強而且持續時間最久的類股或個股,通常是由一個大趨勢或大主題構成,像是現在AI科技。由於相關的公司市值都夠大,也形成一個產業錬,因而能帶動指數上漲。

雪友會不會想,我常看新聞知道投資主流是什麼。但我跟XXX買進差不多投資主流的ETF,為什麼他的獲利這麼高,我卻沒什麼賺;原因很簡單,因為買進跟賣出的時間不同...

如果XXX在某檔ETF募集時以15元申購,假設上巿後這檔ETF來到20元,不算領的息,資本利得的報酬率就高達33%

如果OOO一直觀望某檔ETF,等它上巿來到19元買進,一樣20元,報酬率剩5%

同一檔ETF在不同時間點買賣,報酬差到6倍。

台股現在修正中,不少雪友對投資會躊躇不前,雪倫完全能明白啊!

認同一檔ETF的選股策略,不想錯過最好的方式還是那三招:選對標的;定期定額;逢低加碼,就能獲利囉!

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

00944野村台灣趨勢動能高股息 ETF 月配息

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