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前十大人氣海外ETF比拚 00757今年定期定額、一年 CP 值指標雙霸
科技股近期重掌軍符,但是盤勢變化快速,定期定額能分散風險,觀察投資人最愛的前十大海外股票型ETF,過半數都是科技型ETF,其中,統一FANG+ ETF(00757)今年以來的定期定額報酬率稱霸。而該如何挑選值得長抱的標的,關鍵密碼就在「夏普值」,00757一年期年化夏普值也居冠。
投資人都知道,透過定期定額長期規律投資均攤成本,不必緊盯盤面殺進殺出,是最好的懶人投資術。統計受益人數前十大的高人氣海外股票型ETF中,00757不但是今年定期定額績效王,報酬率達24.44%;對長線投資人來說,00757更是累積財富的好幫手,成立四年多以來定期定額報酬率更創造出77.17%的佳績。
一般都認為,波動度較高、長線趨勢向上的基金比較適合定期定額投資,長期累積下來才容易獲得滿意的獲利表現,但波動度高賺得多,同樣也可能面臨賠得多的風險,這時「夏普值」就是衡量報酬與風險的重要指標了。
所謂「夏普值」,數值愈大愈好,代表風險相同的情況下,獲利比較多,CP值較高。統計前十大人氣海外ETF中,只有00757的一年期年化夏普值超過1,也就是說,其他投資人在承擔風險時,卻沒辦法獲得同等的報酬,00757獨霸CP值王寶座,堪稱短打長抱兩相宜。
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