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00929、00934、00936三檔月配息ETF「一圖」比較! 專家:就屬它最特別

圖為台股示意圖。報系系資料照
圖為台股示意圖。報系系資料照

這周有2檔月配息ETF即將募集,上上禮拜我在節目分享了這張表格,統整了連同6月掛牌的00929,當前台股3檔月配息ETF的差異。

雖然都是月配息,不過內涵卻大不同,除了圖中的黃色標記之外,最大的差異就在編製規則上。

最特別的當屬中信發行的00934,它在編製規則中加入「成長」與「高股息」的換檔操作,這個模式在台股ETF當中應該找不到第2檔

它的作法是,一旦進入台股除權息旺季,選股就偏重在「高股息」;除權息後當進入第4季到第1季的電子旺季,選股就偏重在「成長」。

第一次看到這個編製規則,只好奇這樣切來切去會不會有周轉率過高的問題?

後來我求證一下,每次替換大概落在30%~35%之間,代表有大部分兼顧股息與成長的核心持股是不變的,所以不至於發生成分股大風吹的情況。加上成分股有50檔,應該有不錯的風險分散效果

另外這2檔新募集的商品都不配備平準金制度,不過據我所知,主要是因為平準金制度目前正修改調整中,這2檔後續應該會搶在配息前陸續加入,畢竟平準金制度對於一檔月配息商品而言,整體還是利大於弊的。

我的結論,就編製規則觀察,3檔月配息ETF當中,929與936屬於偏積極屬性,934會比較偏穩定屬性。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 00934中信成長高股息ETF 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 收益平準金 月配息

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