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11檔高股息ETF近一個月有8檔績效打敗大盤
隨著美國聯準會連續升息效應顯現、企業獲利持續下修循環,第2季開始,從美股到台股都開始進入區間震盪整理。台股在本益比與本淨比都來到十年均值中上緣的情況下,評價面上行空間相對有限,近一個月加權指數小跌2.85%,但高股息ETF以「上有攻下有守」的雙重優勢,成為盤面人氣所在,11檔高股息ETF中有8檔績效打敗大盤,其中更有5檔繳出正報酬,分別是凱基優選高股息30(00915)、國泰永續高股息(00878)、FH富時高息低波(00731)、元大高息低波(00713)、國泰股利精選30(00701)。
進一步觀察近一個月成功抵禦波動繳出正報酬的五檔高股息ETF,其中凱基優選高股息30(凱基優選高股息30(00915)基金經理人顏良宇表示,高股息ETF兼顧股息提供下檔保護與資本利得空間,是匯聚盤面資金人氣的主要原因。凱基優選高股息30所追蹤指數以獲利能力、品質指標(ROE/ROA)選出獲利能見度高個股,並以下行風險指標有效剔除弱勢股,搭配低波動指標與股息指標排序,在經濟衰退疑慮未除的時候,選出的成分股兼顧獲利能見度與息收保護,最具挺過景氣逆風能力。00915)創新高價,國泰永續高股息(00878)則是創波段新高。
展望後市,顏良宇指出,在企業庫存去化進度、聯準會降息時間點與企業獲利下修循環等多重變數影響下,短期盤勢震盪難免,具備低波動與高品質特色的成分股篩選機制,在高檔震盪時期可望發揮抗跌追漲功能,助存股族追求息利雙收。
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