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投資ETF必瞭解的三件事! 股魚:存個股「這樣選」很多眼睛幫你盯著

中央社
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「投資個股的方式可以適用在ETF嗎?ETF能看基本面投資嗎?」、「投資個股還是ETF好?」、「回測歷史資料的時間要看多久?」

對於想投資個股的新手,投資達人股魚於《投資嗨什麼》分享投資ETF必先瞭解的「三件事情」,並給投資新手若是選擇要存個股的「四個建議」。

以下為影音內容:

ETF能做基本面分析嗎?

在市場裡面,要做到分析的這個動作,不是一件簡單的事情,至於ETF的基本面可不可以做呢?答案是「當然可以」。

ETF它不是一檔股票,是很多檔股票一籃子包裹在一起成一個產品,發售給投資人,等同於買了很多間公司的零股;既然是零股也就代表還是個股,個股當然可以用基本面分析。

但一檔ETF成分股動輒30、50、甚至有100檔,若投資人要逐一去分析它的基本面再來綜合判斷,這檔ETF選股選得好不好,太麻煩了!這樣子做,就失去投資ETF的意義了。

ETF就如同股票市場裡的泡麵「簡單快速」讓投資人得到想要布局的結果,且泡麵也有分很多種口味,就像ETF有不同的產業類型;目標就是要簡化投資裡面耗費的心力。

ETF除了看成份股 還要瞭解三件事

1.產品追蹤主題

通常會投資ETF的人,絕大部分都有長期投資的想法,就跟追女朋友一樣,喜歡她在旁邊的感覺,才會想要跟她在一起;ETF也一樣,喜歡這類型的主題才能跟它走在一起。

2.指數策略內容

即便一樣是牛肉口味的泡麵,還是可以細分出很多差別。

同理一樣主題但不同的ETF做出來的績效,就還是會有所落差,這個就是指數策略所造成的差異,投資人千萬不要只看到ETF名字就衝進去投資了,要先去了解產品構成的策略。

3.歷史回測表現

投資ETF是為了賺錢,絕不是要做慈善。

賺錢就跟投入的時間點和投入的資金大小有關係,產品的回測表現,是否有符合投資人的預期,不是只看投資報酬率而已,還有歷史波動率的狀況。

通常投信基本上要給出五年的回測,有誠意會給到十年;時間拉的越長,產品的選股邏輯效果也就會看的越清楚。

不買ETF想投資個股的4個建議

從市值前150大企業中挑選

1.法人持續追蹤,財務數據造假率低

法人選股有一個習慣,就是不能購買小型股和冷門股,因為交易量太低,很容易把公司的股價買到漲停,或不小心成為公司內10%以上的股東,在法規裡面這是不被允許的。

也因為法人都買大型股,也代表盯著看的人很多,如果一有什麼問題,警訊是很快就會跑出來的。

2.訊息公開透明

因為法人追蹤多,出的報告也就多,坊間的媒體或是財經記者也會跟著報導這些公司相關訊息,所以投資人比較容易了解到公司目前的狀況。

3.存股同好多,容易交流切磋

存股的過程中有時會懷疑自己買的標的有沒有問題,如果買的是中大型的股票,代表布局的投資人也多,也許就可以找到專門的社團,找到可以討論的同好。

尤其股價下跌的時候,特別需要這樣的社團,因為人的信心通常跟股價有關係,手上的股票是賠錢的時候,信心容易動搖,這時侯社團的人可能就會幫忙做出分析,雖然內部的訊息不一定全部都是正確可相信,但是至少投資人可以有一些判斷的依據,再根據個人自身經驗去做現況判讀。

若買的是冷門股,恐怕連諮詢和討論的對象都沒有。

4.多為各行業龍頭

通常前150大的公司,絕大部分都是各行各業的產業龍頭。

本文內容已獲 投資嗨什麼財經雪倫 授權。

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