柯文哲親上火線對決北士科案 反嗆議員鬼扯自以為專業
陸媒：華為Mate 70將在9月前後發表 狙擊蘋果iPhone 16
美股延續上周攻勢！道瓊早盤漲百點 台積電ADR挫跌逾1%
境外基金
市場變因多 穩定收益積極應對
因應快速變化的市場環境，追求持續與穩定的收益已躍升為投資顯學，回顧2020年新冠疫情發生以來，全球經濟與市場變動快速，在通膨仍高與潛在經濟衰退風險下，預期在金融市場短期間波動欲小不易的情境下，投資標...
景氣多變下的運籌帷幄 美國政府債GNMA應對掌握
因應景氣放緩但具備韌性、聯準會暫停升息但尚未轉向降息的過渡期，投資策略保持彈性與靈活度至關重要，美國股債平衡資產做為核心，可望藉由專業經理人的經驗調度，主動迎擊，而眼前隨著美國債務違約危機逼近，市場...
景氣多變下的運籌帷幄 美國政府債GNMA應對掌握
因應景氣放緩但具備韌性、聯準會暫停升息但尚未轉向降息的過渡期，投資策略保持彈性與靈活度至關重要，美國股債平衡資產做為核心，可望藉由專業經理人的經驗調度，主動迎擊，而眼前隨著美國債務違約危機逼近，市場...
主題式投資抬頭 氣候變遷型基金多頭正盛
應對氣候變遷是未來數十年的重要課題，預料將對全球經濟、產業發展、生活型態及個別公司帶來持續且深遠的影響，富蘭克林投顧觀察，2022年全球股市及氣候變遷相關主題股票表現，除了綠色移動股票表現落後全球股...
主題式投資抬頭 氣候變遷型基金多頭正盛
應對氣候變遷是未來數十年的重要課題，預料將對全球經濟、產業發展、生活型態及個別公司帶來持續且深遠的影響，富蘭克林投顧觀察，2022年全球股市及氣候變遷相關主題股票表現，除了綠色移動股票表現落後全球股...
定期定額微笑曲線 助攻投資成效顯現
歷經2022年股債雙市皆跌的震撼，投資人的行為也出現分歧，不少人選擇半途退出暫作壁上觀，然而如此的舉動恐怕就錯失今年以來全球金融市場多有反彈的行情；反觀去年應對震盪時仍持續定期定額累積部位者，手上虧...
投資配息基金 三點不漏
基金資訊觀測站統計，到2月底為止，國人持有金額最多的境外基金中，前八名都具有配息級別。法人指出，投資配息商品不能只看配息率，更要著眼於需求、風險承受度及總報酬等三大面向。國人投資理財偏好配息商品，不...
股債多元配置策略 多空靈活應對
過去一週的全球市場可謂是驚濤駭浪，先是聯準會主席鮑爾可能加速升息的發言，增添市場對三月可能升息兩碼的擔憂，然而旋即又無預期發生矽谷銀行破產事件，儘管聯邦存款保險公司（FDIC）火速介入接管，但該事件...
《「我是有錢人」迷思694》想要投資賺錢，制度及投資人心態都得調整！
前幾天，筆者才看完的一本翻譯書—《中產悲歌（We Have Never Been Middle Class：How Social Mobility Misleads Us）》。其作者Hadas We...
變動年代 領息投資攻守皆宜
「入袋為安」的領息觀念一向有固定的擁護者，特別是當市場前景不明，配息收益的吸金力更強。富蘭克林投顧分析，美國利率政策持續在壓抑通膨與避免經濟陷入衰退之間權衡調度，投資人將面臨升息循環將走得更慢、更久...
多重資產基金 人氣火
2022年，國際利空因素接二連三，全球股債市疲弱不堪，國人最愛的多重資產基金績效也是下跌居多。不過，相較於純股票或債券基金，多重資產基金整體表現較抗跌，因此整體規模逆勢成長，個別基金更是月月都享有淨...
投資新顯學 氣候變遷主題式趨勢商機正盛
四年一次的世界盃足球賽熱鬧開踢中，首見有主辦國於賽前宣誓要打造史上第一次碳中和賽事，以及為避開卡達酷暑而首度延後舉行等，不只成為賽外討論焦點，也讓各界再意識到碳排放、資源永續的重要性，反應在投資面則...
兩大因子牽動2023全球經濟趨勢 股債平衡佈局為上策
投資人與通膨、升息的抗衡賽將延續至2023年。就富蘭克林收益投資團隊的預期，明年市場走勢仍將聚焦在「通膨」與「貨幣政策正常化進程」兩大議題，防範潛在成長降溫風險，股債平衡配置應續放在核心部位，落實保...
南非幣基金糾紛 公會協調
南非幣計價基金受到南非金融機構導入ISO020022導致系統出包影響，衍生部分基金未能順利申購、贖回，甚至付息，引發受益人不滿。投信投顧公會火速了解，統計至昨（24）日，還有七家總代理有申贖或配息款...
愛德華．波克：面對波動 彈性靈活策略和精選標的並重
今年來市場劇烈震盪，仍有少數基金逆勢上漲，箇中操盤心法令外界好奇。其中基金管理實力深獲肯定的富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債...
ESG基金夯 投信搶募
ESG永續投資當道，投信紛紛推出相關商品，但想通過ESG基金審查原則並不簡單。據集保平台ESG專區統計，目前境內外ESG基金已達81檔，境內基金歷經六年已達34檔，今年明顯加速度，在老字號華南永昌投...
30而立策略挑基金 單筆定期定額兩相宜
境內外基金合計高達數千檔，不只數量眾多，類型也相當多元，如何選到合適的基金，不免令人頭大，若要避免選擇困難症發作，或誤觸地雷，參考傳統的「四四三三」投資法則之外，富蘭克林投顧建議，質化後的「30而立...
富蘭克林：美國平衡靈活配 掌握收益機會
通膨居高不下侵蝕著一般消費者的財富與生活水平，消費者信心急遽下滑、經濟衰退擔憂湧現，全球金融市場劇烈波動，無論是觀察今年來史坦普500指數漲跌逾2%的日數，或是個股跌多於漲的表現，顯示市場波動性提高...
安本標準23檔境外基金 總代理人轉為宏利投信
安本標準投信公告，6月9日金管會核准終止安本標準投信擔任安本標準基金旗下23檔境外基金的總代理人，並移轉由宏利投信擔任新總代理人。安本標準投信與宏利投信議定，以7月2日為移轉生效日。自移轉生效日起，...
三類基金投資人 留意稅事
報稅季來臨，許多人以為只有大戶才要注意課稅，其實房貸族、退休族若沒做好規劃，投資基金的稅務風險同樣會提高。一般來說，境內基金年配息總金額超過27萬元，或境外基金配息與資本利得合計超過100萬元，都要...