SK 海力士市值突破千億美元 台記憶體廠股價應聲起漲
AI熱潮帶著大筆資金活水湧入南韓股市,SK海力士這段時間內市值突破了1,000億美元,股價也跟著水漲船高,SK海力士的上漲帶動台灣記憶體廠同樂,1日鈺創(5351)盤中大漲逾5%,永崴投控(3712)上漲超過3%,南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)等也都有超過1%的漲幅。
SK海力士供應高頻寬記憶體(HBM)給美國AI晶片大廠輝達(Nvidia),由於對HBM的需求激增,SK海力士的股價在過去一年裡上漲逾一倍,這使得它成為南韓第二大公司。
彭博資訊彙編的數據顯示,在2024年第1季,海外投資人淨買入122億美元南韓股票,在亞洲市場裡僅次於日本。他們最青睞活躍於全球AI供應鏈裡的晶片製造商,比如三星電子吸引了41億美元外資流入,SK海力士吸引了13億美元。
美銀證券發布大中華半導體供應鏈報告指出,今年來動態隨機存取記憶體(DRAM)價格有起色,優於庫存去化仍慢的編碼型快閃記憶體(NOR Flash),因此持續看好DRAM廠,維持買進南亞科及華邦電,維持對旺宏中立。
報告指出,就營收來看,旺宏及華邦電為全球前兩大NOR Flash供應商,但在去年第4季的庫存水準仍高。旺宏的存貨周轉天數為257天,是2019年來最高;華邦電的記憶體存貨周轉天數為162天,仍高於2019-2021年的90-100天區間。因此,NOR Flash價格不太可能立即反彈。
美銀持續看多南亞科及華邦電。南亞科的目標價為85元,以今、明兩年的預估獲利來推算,給予1.5倍的股價淨值比,這比歷史平均的1.3倍已高出近20%,著眼於今明兩年的景氣上升周期。同樣基於周期上升因素,華邦電的預估股價淨值比為1.3倍,目標價32元。
至於旺宏,雖然NOR Flash價格疲弱,但由於評價合理,因此美銀仍維持中立評等,目標價仍為30元,預估股價淨值比為1.2倍。
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