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今年輪動將加速 麥格理看台灣科技股:這10檔給予「優於大盤」評等
麥格理證券發布「台灣科技策略」報告指出,今年輪動將加速,綜合成長、評價及半年來的股價表現,精選10檔台灣科技股,即致茂(2360)、矽力*-KY(6415)、日月光投控(3711)、聯電(2303)、南電(8046)、譜瑞-KY(4966)、智邦(2345)、台達電(2308)、緯穎(6669)、啟碁(6285),都給予「優於大盤」評等。
報告指出,半導體族群營收去年7月觸底以來,庫存也愈來愈接近正常水準,但周期性產品反彈速度略低於預期,尤其是個人電腦(PC)。股價漲幅已高的人工智慧(AI)概念股預期會出現獲利了結賣壓,長期展望佳但今年來股價表現落後的個股有望補漲。
在終端產品方面,麥格理預期終端需求趨於穩定,今年出貨量將溫和成長。其中,PC及伺服器出貨量都將成長3%,智慧機成長4%。
在晶圓代工方面,由於台積電(2330)今年以來的股價表現強勁,麥格理現在較偏好的個股為聯電;在專業封測代工(OSAT),同樣是基於評價考量,麥格理較偏愛日月光投控,而非股價漲幅已高的京元電子(2449)。另外,記憶體的南電,IC設計的譜瑞-KY,同樣享有評價優勢,麥格理預期股價有落後補漲空間。
半導體族群中,還有兩檔個股也受到麥格理青睞,即致茂及矽力*-KY,高成長且評價仍合理,目標價分別為300元、450元。
報告指出,AI伺服器出貨在3月及第2季可望增加。在相關台廠,緯穎受惠於市占率上揚,智邦的優勢在於AI特殊應用IC(ASIC)模組,因此也列入精選個股中。但廣達(2382)及英業達(2356)則因為股價漲幅不小,因此投資評等都是中性,都沒列入精選名單。
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