記憶體需求喊衝 南亞科、威剛今年業績將吃補

AI量能續強，擴大助攻記憶體產業，外資指出，在AI PC應用中，DRAM搭載容量將翻倍，加上下世代智慧手機DRAM搭載容量也大增逾50%，南亞科（2408）、華邦電、威剛今年業績有望吞大補丸；此外，台灣高階記憶體IC研發設計商愛普*及封測協力廠力成雨露均霑，2024年營運力拚強勁成長。

外資分析，記憶體潛在市場規模今年起持續擴大，預估在AI PC應用中，動態隨機存取記憶體（DRAM）搭載容量將翻倍，AI PC硬體規格主要標準要求是加大DRAM容量至16GB，SSD則並未規定必須提升至1TB，研判DRAM在筆電的單機平均搭載容量年增率約12.4%。

根據研調機構Canalys數據顯示，後續隨著AI PC量產，2025年成長幅度將更明顯，預計到2027年，AI PC普及率可挑戰六成以上。

至於AI智慧手機方面，外資認為，雖然目前普及率還不到1%，但用2019年以來5G手機的普及過程保守推估，下世代智慧手機DRAM搭載容量將大增逾50%，AI應用範圍擴大，對DRAM相關族群獲利增添柴火。

南亞科1月營收30.6億元，月減3.2%，年增35.9%，法人強調，受惠AI、DDR5熱潮，DRAM需求成長可期，南亞科有機會在今年下半年力拚單季轉盈。

威剛董座陳立白也高喊，除製造廠減產效應，AI導入個人電腦和手機應用，將可帶動需求增長，預期今年包括DRAM及NAND Flash都可能供不應求，記憶體產業景氣看好，公司營運努力繳出不錯的成績單。

愛普*部分，核心業務持續復甦中，在先進封裝技術上也取得進展，新嵌入整合式被動元件（IPD）的Design Win可實現下一代2.5D人工智慧封裝，因此，法人正向看待愛普*是下一代AI推動者，全年營運成長可期。