看好收購施耐德效益 美系外資調高國巨目標價至640元
被動元件大廠國巨(2327)去年10月宣布以現金收購法國施耐德電機高階工業感測器事業部,已在今年11月1日正式完成收購,美系外資最新報告看好收購效益,重申加碼評等,目標價由600元調高至640元;國巨今(24)日收在575元,上漲30元,漲幅5.5%。
國巨第3季稅後純益48.51億元,每股純益11.6元,累計今年前三季稅後純益127.12億元,每股純益30.43元;預估第4季到明年首季毛利率持穩,訂單出貨比(B/B Ratio)維持在相對健康的1上下,電動車等車用需求續強,相關產能利用率維持滿載。
國巨表示,收購施耐德電機高階工業感測器事業部,除落實集團持續聚焦高階利基型領域的營運策略,且可進一步拓展高度設計及高階應用的產品組合,提升在全球利基型零組件解決方案供應商的市場地位,國巨說,因雙方擁有高度互補的產品和客戶,可加強於歐盟的通路布局。
美系外資預估,國巨在完成收購後,自今年第4季起將有營收的挹注,預估國巨第4季營收季增3%,毛利率34.2%,營業利益率19.9%;美系外資調高國巨今年至後年每股純益(EPS)預估,分別由41.41元、52.74元、60.64元調高至42.42元、55.93元、64.49元。
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