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2月高評級債除息列車 跟上了嗎?

今年以來債券基金持續呈現資金淨流入(單位:10億美元)。資料來源:BofAML。資料日期:2024/2/8。
今年以來債券基金持續呈現資金淨流入(單位:10億美元)。資料來源:BofAML。資料日期:2024/2/8。

美國一月 CPI 數據出爐,降溫速度低於市場預期,10年期公債殖利率應聲上漲,也短暫中斷債券價格的漲勢,但若將時間拉長到近一季來看,可以發現不論債種或地區,債券市場呈現全線上漲。凱基投信表示,債市資金流向也釋出相同訊號,不僅整體債券基金資金淨流入133億美元,較前一周大增一倍,投資級債基金資金淨流入也重新站回百億美元之上,顯見投資人尚未高歌離席,債市行情方興未艾。

凱基 ESG BBB債15+(00890B)基金經理人劉書銘表示,近週聯準會官員談話持續淡化市場對於快速降息的樂觀預期,造成美債殖利率再度向上修正。然而市場對經濟軟著陸預期不變,投資等級債信用利差未見劇烈變化,顯示市場依舊看好信用品質良好的投資等級債未來表現。

劉書銘指出,市場普遍預期在高利率環境下,2024年經濟狀況將緩步降溫,因此預期美國降息方向不變,有利帶動全年債市表現。其中BBB評級提供投資等級債中最高收益率,同時觀察違約率與資產品質,投資等級公司債發行人之信用狀況依舊穩健,具備風險可控且收益相對高的優勢,提供投資人穩健投資的利基。

近期債市修正主因市場調整對聯準會未來貨幣政策的預期,而非看壞整體經濟情勢,因此劉書銘建議,仍可以投資等級債券為主要配置,並持續觀察美國通膨與就業數據變化,趁債券價格修正之際分批進行布局,並選擇優質的BBB投資級債 ETF,可望追求息利雙收;搭配通過ESG嚴格標準檢視的企業所發行的公司債,資產體質穩健,債信品質良好,更具持續支付債息能力。

凱基投信旗下3檔債券 ETF 進入2月除息倒數階段,分別為凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券 ETF 基金 (證券簡稱:凱基ESG BBB債15+,證券代號:00890B),每受益權單位預計配發新台幣0.4元;凱基20 年期以上AAA至AA級大型美元公司債券 ETF 基金(證券簡稱:凱基AAA-AA公司債,證券代號:00841B),每受益權單位預計配發新台幣0.34元;凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(證券簡稱:凱基IG精選15+,證券代號:00840B),每受益權單位預計配發新台幣0.33元,3檔債券 ETF 皆訂於2月27日除息,參與本次除息的最後買進日為2月26日,3月25日即可領到配息。

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