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台股科技基金「近一個月前十強」超車大盤44倍

台股科技基金近一個月前十強平均績效達8.8%。路透
台股科技基金近一個月前十強平均績效達8.8%。路透

美國費半指數與台股上漲的趨勢不變,統計至1日,台股科技基金近一個月前十強平均績效達8.8%,打敗大盤0.2%的績效,遠遠超車44倍之多。法人建議,在2024年的景氣優於2023年前提下,看好成長動能強勁的科技股,建議利用短線震盪整理格局分批布局台股科技基金。

根據 CMoney 統計至2月1日,台股科技基金近一個月前十強包括:野村高科技、野村e科技、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技、兆豐台灣先進通訊、國泰科技生化、兆豐電子、台新2000高科技、統一奔騰、富邦科技、聯邦精選科技基金,分別有6.3%~14.2%的強勁表現。

台新2000高科技基金經理人沈建宏分析,未來市場關注的四大變數包括:聯準會上半年降息時間;台、美重量級企業財報與法說;中國政策陸續出台,是否使中國景氣與需求谷底回升;台灣選舉結果後兩岸關係,預期台股短線偏向震盪格局,個股表現將優於大盤表現。

操作上,沈建宏看好七大科技族群:AI相關成長受惠股、產業秩序整理超過一年,即將谷底回升的關鍵零組件、記憶體供應鏈、低軌道衛星供應鏈、光通訊產業、重電產業、IC設計族群等。

法人也表示,台系晶圓代工龍頭近期法說釋出正面展望,2024年晶圓代工業營收可望成長20%、記憶體以外的半導體產業營收年增率上看10%,向市場傳達台灣半導體產業景氣復甦趨勢相對明確。正面訊息激勵資金回籠,帶動晶圓代工龍頭與AI伺服器相關供應鏈突出表現。

聯邦投信投資長吳裕良指出,今年2024年是AI相關類股的業績驗證與實際應用年,實際業績將明顯影響相關類股股價表現,AI持續帶動產業營收獲利成長趨勢,看好科技子產業包括晶圓代工、半導體設備、矽智財、ABF。

凱基開創基金經理人吳志文補充,上半年AI伺服器相關高階 GPU 晶片出貨量可望優於市場預期,AI伺服器 ODM 等供應鏈廠商營收有機會逐月增溫,可以留意伺服器組裝廠相關供應鏈表現,例如散熱模組、CCL 與 PCB 板業者。

國際大型雲端服務公用商積極投入自行研發晶片,有望帶動AI ASIC 相關晶片設計服務代工業者業績展望。下半年在AI智能手機及AI PC/NB終端應用帶動下, AI邊緣裝置相關晶片需求增長值得期待。

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