台股國防、生技股雙英雄將崛起?法人樂觀看待後市發展
美股四大指數昨(20)日全數下跌,進而影響台股於平盤之下震盪。不過今(21)日早盤軍工該念股及生技醫療股相對逆勢抗跌。法人看好,國防預算持續增加,全球飛機市場需求旺盛,而在台灣生技市值上3年內有望倍增至5,000億元。
美國經濟的晴雨表、物流巨頭聯邦快遞(FedEx)上季獲利不如預期,因為節約的成本彌補不了空運部門運量減少,該公司同時調降全年營收財測,反映貨運市場衰退持續,也讓市場擔憂經濟復甦是否不如預期;此外,美聯準會(Fed)多為位官員提醒市場勿對及早降息過於樂觀,進而影響美股昨日走跌。
反觀台股走勢,雖然早盤於平盤之下震盪,不過資金則流入軍工該念股及生技醫療股,軍工該念股包括寶一、亞航、雷虎、晟田、千附精密等;生技醫療股則有恆大、益得、康那香、松瑞藥、熱映等皆表現抗跌。
針對軍工產業,近年國防預算持續增加。法人分析2023財政年度國防預算要求為7,730億美元,該預算代表比2022財年制定的7,423億美元基準水準增加307億美元,即4.1%。與2021財年水準相比,2023財年的需求在兩年內成長了近700億美元,即9.8%。
此外,從杜拜航空展可發現全球飛機市場仍供不應求,在旅遊市場逐漸復甦下,使飛機訂單大幅增加,加上地緣政治衝突不斷,美國武器軍備預算持續創高。
展望2024生技產業,法人指出,在政策明確支持,證交所強化生技產業發展策略推動下,台灣生技產業市值 3年內將倍增至5,000億元,占整體市值2%,5 年內將達新台幣3兆元,成亞洲生技產業成長最快的國家;另外行政院生技產業策略諮議委員會議(Bio-Taiwan Committee,BTC)會議結論、再生醫療法與生醫發展條例,將是推動生技產業繼續成長的基石。
另外,BTC會議聚焦的全齡健康,以控制取代治療。高齡化為先進國家課題,而預防、控制疾病逐漸取代疾病晚期再積極治療的概念,因此癌症領域雖然仍為各藥廠資源投入最多的領域,但代謝、免疫、肥胖、神經退化、精神病、皮膚病、眼睛相關、孤兒藥與特殊感染疾病,也逐漸形成缺乏資源之台灣生技公司的另一個突破方向。
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