脫離景氣藍燈後進場 台股兩年平均報酬率逾二成
景氣燈號已連續9個月為代表低迷的藍燈,但近期回升訊號越來越明顯,已接近轉燈,第4季就有機會脫離藍燈。歷史經驗顯示,台股在脫離藍燈後通常會有不錯表現。今(4)日展開募集的統一台灣高息優選基金主打股息與成長雙高特色,預計於9月中下旬開始進場布局,掌握台灣景氣復甦行情。
統一投信表示,2000年以來,台灣共出現過五輪連續性的景氣藍燈。根據晨星數據,若投資人在景氣燈號首次脫離藍燈的當月底進場,單筆投資台股並持有兩年,加權指數及台股基金的正報酬機率為100%,電子指數的正報酬機率也有80%。這五輪當中,加權指數2年報酬率平均值達到25.2%,電子指數則為20.43%。而台股基金2年報酬率平均值甚至逼近30%,代表主動式基金經理人選股,更有機會為投資人帶來超額報酬。
國發會最新公布的7月景氣燈號分數已回升至15,距離轉為黃藍燈僅有2分,受惠AI與雲端資料服務需求增加,7月生產及貿易跌幅開始收斂,製造業廠商信心也較6月改善,預期第4季有機會轉燈號。
統一投信表示,依照近幾月每月都以1至2分的回升節奏,加上其他領先指標逐步改善,最快9月就有可能轉燈。基本面最壞情況已過,多數產業庫存調整將在下半年結束,之前AI伺服器囿於缺料而出貨量少,隨著供應鏈恢復順暢,第3季開始出貨裡有望上修。預期明年台股企業營運將呈現復甦,依照股市提前反應特性,年底前台股仍有表現機會。
新募集的統一台灣高息優選基金,聚焦三大全球主要趨勢,包括能見度最高的AI題材、創新產品的產業升級商機、 ESG 潮流核心的能源轉型。投資配置採70~80%電子股,搭配20~30%具成長價值的傳產,讓投資人可以透過一檔基金追求高股息與高成長,不僅領息、填息,還要賺資本利得。
統一台灣高息優選基金提供累積型及月配息兩種級別,適合喜歡高股息抗波動特性的穩健型投資人,或是需要現金流的存股族。9月4日至9月8日募集期間,單筆申購只要1萬元,還有手續費優惠。
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