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NVIDIA繳佳績 外資按讚四大台廠股價有表現
輝達(NVIDIA)財報、財測雙雙優於市場預期,激勵股價大漲,也連動以台積電為首的部分AI股續揚。摩根士丹利(大摩)證券認為,隨輝達財報表現亮眼,台積電(2330)、京元電、世芯-KY、信驊等四大台股股價還有續漲的機會。
大摩半導體產業分析師詹家鴻指出,由於NVIDIA第3季營收指引預期將達160億美元,符合原先「情境一」的預期,在此前提下,預估台積電股價將上漲5%,而今(24)日已漲2.17%,因此預期後續還有揚升空間。
詹家鴻表示,NVIDIA與相關供應鏈合作夥伴在支持AI GPU方面表現出色,預期隨H100 AI GPU出貨量不受先進封裝CoWoS產能限制的影響下,整體供應將在後續逐季增長。
因此,在AI半導體供應鏈中,特別是主要的晶圓代工廠與CoWoS先進封裝提供者台積電,預期營收將持續上揚;其他的相關供應鏈廠商,包括GPU晶片測試廠京元電、ASIC大廠世芯-KY、及遠端伺服器管理晶片廠信驊等,也將因NVIDIA優於預期的財測而帶動股價水漲船高。
除了看好台積電未來的股價表現外,外資瑞銀證券也按讚台積電公司債,給予台積電亞利桑那公司美元計價公司債(TAISEM)「優於大盤」評級。
瑞銀指出,在亞洲半導體公司中,共計有台積電、SK海力士、中芯國際、與三星等四家企業發行美元債,而瑞銀最偏好TAISEM,包括幾項主要的原因。
首先,是預期半導體市場2023年下半年復甦、2024年反彈,其中台積電擁有領先市場的主導地位,將在上揚的產業趨勢中受惠;其次,除非出現極端事件,否則台積電可透過其大規模、技術領先地位、及強大進入資本市場的優勢藉以規避地緣政治風險。
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