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市場棒打AI出頭鳥...外資圈釋疑 紛紛按讚供應鏈
儘管近來AI股漲多急跌,不過各外資仍紛紛看好台系相關AI供應鏈,如瑞銀按讚緯創(3231),建議「買進」、目標價120元;摩根士丹利(大摩)調升金像電目標價至200元;野村看好欣興、台光電、台燿等,均給予「買進」評級。
近來AI股領跌,特別是美超微釋出財測不如預期後,除造成股價暴跌二成,也引動台系AI股重挫。不過瑞銀證券指出,由於搭載H100 GPU的AI伺服器要到第3季季末才會大量出貨,對AI供應鏈仍是具有實質貢獻的基本面利多。
瑞銀台灣硬體科技研究部主管陳星嘉指出,儘管美超微釋出了營運不如預期的訊息,不過由於AI的貢獻將持續在下半年上升,緯創隨強勁需求浮現,第3、4季來自AI相關業務將持續增長,加上緯創是輝達(NVIDIA)H100與B100 GPU主板的唯一供應商,同時還提供超微(AMD)MI300 GPU模組及主板,因此持續看好。
大摩科技產業分析師高燕禾則相對看好金像電,認為AI伺服器的印刷電路板(PCB)利潤高於預期,金像電同時在AI與非AI伺服器板領域享有強勁的需求,加上第3季營收有望季增15%-20%,營運前景看好,因此維持「優於大盤」評級,目標價由195元升至200元,樂觀情境下甚至上看287元。
野村證券雖同樣看好AI股的後市表現,不過次產業中,則認為在AI伺服器搶奪通用伺服器的市場份額趨勢下,對ABF載板與銅箔基板(CCL)等二大行業的利多影響將更為顯著,特別是各次產業的技術領頭羊廠商。
在台系ABF載板廠中,野村看好欣興;銅箔基板廠中,則偏好台光電與台燿,三家公司均給予「買進」評等。
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