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真假AI概念股 小摩解碼

小摩估算,輝達今年將有50%~60%營收來自AI。路透
小摩估算,輝達今年將有50%~60%營收來自AI。路透

輝達掀起全球AI投資旋風,分析師趕忙重新評估AI對各企業營收的助益,也讓「誰是真AI概念股,誰是蹭題材沒實質的偽AI股」現形。摩根大通最新分析報告顯示,台廠以鴻海(2317)集團、廣達(2382)、英業達(2356)、緯穎(6669)等電子代工業者「最純」,今年AI營收占比最高可達約一成。

值得注意的是,近期獲市場追捧的散熱、ABF載板等個股幾乎是「純題材」。其中,散熱廠奇鋐(3017)、ABF載板廠景碩(3189)近期遭蘋果剔除供應鏈,因市場點名是AI概念股,股價噴發,奇鋐近二個交易日股價大漲逾11%,上周五一度衝上歷史新高價212.5元。景碩不僅遭蘋果移除供應鏈名單,近期還因為訂單冷清而傳出關閉桃園新屋廠,惟公司說僅關閉部份機台與鼓勵員工休假,奇鋐、景碩利空不跌還大漲,成為市場焦點,但小摩報告壓根沒提到這兩家公司。

小摩報告中,散熱、ABF載板受惠廠分別為建準(2421)、欣興(3037),惟占比各僅1%至2%,是「非常低」的狀況。

MarketWatch報導,摩根大通以哈里哈蘭為首的分析師團隊在估算科技業者今年AI營收占比後,獲益最大的清一色都是美企,以輝達高達50%至60%居冠,博通介於10%至13%,邁威爾和美光各為10%,多數亞洲科技業者直接受惠於AI的程度都不高。

小摩特別點出,超微、英特爾、英飛凌、意法半導體、荷蘭ASM國際等全球知名半導體廠,今年AI營收占比僅是「有限」的程度,頗讓市場意外。

台廠當中,以電子代工廠受惠程度最大,包括鴻海集團、廣達、英業達、緯穎AI營收占比至少5%起跳,上看一成;技嘉(2376)為中到高個位數百分比,檢測廠致茂(2360)可望為7%至8%。但近期股價狂漲的電子代工廠緯創(3231)僅2%至3%。

半導體廠方面,占比最高的為日月光(3711)的3%至5%,台積電(2330)身為輝達最大晶圓代工夥伴,但因營收規模龐大,實質上來自AI占比僅約2%至3%。

小摩報告中也提到股王信驊(5274)與台達電(2308),其中信驊AI營收占比估僅1%;台達電則未有明確數據,僅註記「有限」。

其他國際大廠方面,根據報告,蘇州旭創科技今年來自AI的營收占比預估將為10%以下,愛德萬測試介於5%~15%,中國大陸浪潮集團與日本Hoya集團各為5%~10%。SK海力士是中到高個位數百分比,東京威力科創為1%,三星電機 不到1%。

台達電 小摩 營收

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