伺服器鏈 今年出貨下修
由於四大雲端服務供應商(CSP)陸續下調採購量,戴爾(Dell)及慧與(HPE)等OEM也在2月至4月期間下調全年出貨量預估,分別年減15%及12%,加上中國大陸內需受地緣政治及經濟影響,伺服器需求展望不佳。TrendForce預估,今年全球伺服器整機出貨量將再下修至1,383.5萬台,年減2.85%。
伺服器製造商包括廣達(2382)、英業達、鴻海與緯穎等供應鏈恐受影響。
TrendForce表示,上半年伺服器市況不樂觀,第1季受淡季效應與終端庫存修正影響,伺服器出貨量季減15.9%;第2季產業旺季不如預期,預估季增僅9.23%。此外,除OEM調降出貨量、大陸內需及供應鏈庫存調整等,持續影響伺服器出貨量外,ESG議題使CSP延展伺服器使用年限,進而降低採購量,同時順應企業控制資本支出,OEM提高舊平台的支援年限,也是影響市況原因之一。
今年熱議的ChatBot也帶動AI伺服器出貨量,包含微軟、Google等雲端服務商積極投入,TrendForce預估,2023年AI伺服器出貨量年增將逾10%。但因目前AI伺服器占整體伺服器出貨比例不到一成,無法反轉整體伺服器疲弱態勢。
今年伺服器市場能否翻轉要看庫存去化速度,依目前進度,短則今年下半年旬;長則至2024上半年。而庫存去化進度也影響新平台導入時程,並降低原廠DDR5轉產及降價意願,依目前市況,TrendForce不排除全年伺服器出貨量持續下修。
鴻海先前調降今年伺服器展望,由成長調降為持平,主因企業端伺服器需求下降,加上還有些產品在庫存調整階段。鴻海董事長劉揚偉先前表示,AI應用增加,推升算力需求,繪圖晶片(GPU)伺服器會增加,去年鴻海伺服器營收1.1兆元,AI占整體伺服器營收比重20%,今年會很不錯,占比提升,AI伺服器還需要時間沉澱,才能成為穩定業務。
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