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外資券商認為光學族群否極泰來 最壞情況已過
光學族群否極泰來,雖然4月營收及第1季獲利不夠理想,但第2季可望是谷底,因此,美系及日系證券商釋出看多訊號,認為最糟情況可能已過,紛紛調升評等或目標價。
摩根士丹利證券指出,光學族群市場最糟情況可能已過,智慧機可能在第2季到第3季去化庫存,出貨量可望逐漸正常,潛望式鏡頭將成趨勢,蘋果將發布混合實境(MR)產品,大立光(3008)及玉晶光(3406)都可望受惠,因此投資評等都調高到「優於大盤」。
大和證券指出,大立光發布4月營收並預期5月營收將低於4月,主要是因為需求疲弱。大立光的保守預期符合大和對於需求不確定的擔憂。不過,展望未來,大和對於大立光的正面看法維持不變,因為新iPhone將採用潛望鏡頭,規格也可能升級,都有助於大立光的獲利。因此,大和建議投資人,趁第2季的低迷時期逐步累積部位。
至於玉晶光,瑞銀證券指出,玉晶光的第1季獲利不如預期,主要原因是高研發費用的獲利率較低,營收及毛利率也不理想,則是因為產品混合價格不利及價格侵蝕。瑞銀預期玉晶光第2季動能仍疲弱,主要是季節性因素及iPhone需求仍弱。但在下半年,玉晶光及大立光都可望出現在iPhone 15潛望鏡頭模組的供應商名單上,瑞銀對於玉晶光的評等為「買進」。
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