安謀IPO 蜜月行情受矚目 掛牌「指引價」約58至63美元

全球行動裝置晶片矽智財（IP）龍頭安謀（Arm）14日以每股51美元，在美國那斯達克交易所掛牌交易，至台北時間14日晚間11時尚未開出第一筆交易價，綜合彭博、路透等外媒釋出的訊息，安謀掛牌「指引價」約58至63美元，亦即蜜月行情可望大漲一至二成以上。

法人指出，若安謀順利啟動蜜月行情，凸顯市場追捧IP／ASIC相關族群熱潮，世芯-KY、創意、晶心科等台灣相關族群今天也可望成為人氣焦點，比價行情可期。由於世芯（3661）、創意等都是台股千金高價股，安謀掛牌大漲掀起市場追價效應，預料可望在台灣蔓延，讓高價的IP／ASIC相關族群接棒扮演台股上漲的多頭總司令。

安謀這樁首次公開發行股票（IPO）已籌得48.7億美元，成為今年來全球最大規模的IPO案，提振了低迷已久的美國IPO市場。

根據安謀13日發布的聲明，該公司以每股51美元的價格，發行9,550萬股美國存託股票，訂價為之前行銷時的47美元至51美元區間上限，以此計算，安謀以「ARM」代碼掛牌交易後的市值約為545億美元。路透與華爾街日報報導，由於認購踴躍，軟銀原先想定價為52美元，但最後選擇打安全牌，訂在51美元。

股票掛牌交易後，承銷商可以選擇額外購買不超過700萬股股票。安謀這次IPO，預留了7.35億美元的股票，供台積電、輝達（NVIDIA）、蘋果、英特爾、三星電子等大客戶認購。

這樁IPO的籌資金額，雖低於安謀原先設定的80億美元至100億美元目標，但超越嬌生旗下消費者健康部門Kenvue的43.7億美元，成為今年來全球最大規模的IPO。市場因而緊盯安謀股票上市後的表現，評估IPO市場是否將回歸熱絡。

一旦安謀股票上市後大漲，是大股東軟銀與創辦人孫正義的一大勝利，台積電、聯發科等台灣科技大廠也陸續宣布投資安謀。

在IPO前，軟銀以160億美元向旗下願景基金收購約25%安謀股權。安謀提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，IPO後，軟銀仍將掌控安謀約90%股權。

軟銀2016年以360億美元買下安謀，後來曾商定以共400億美元的股票和現金，準備將安謀賣給輝達，但交易在2022年因為難以通過監管審查而破局，最後轉為推動IPO且選擇在美國上市。