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中信上櫃ESG 30ETF 5月8日開募

四大指數報酬率比較
四大指數報酬率比較

首檔聚焦上櫃市場及ESGETF─中信上櫃ESG 30ETF(00928)4月17日取得核准,擬訂5月8日至11日募集。該ETF主要追蹤臺灣指數公司特選上櫃ESG30指數,集結流動性佳、財務體質優、符合ESG規範的30家上櫃資優企業,這樣的投組使投資人即刻參與中小型績優股表現,有感程度更加升級。

中信上櫃ESG 30ETF(00928)追蹤臺灣指數公司特選上櫃ESG30指數。據Bloomberg統計,利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯,自2019年至2023年2月底,因指數投組有ESG加持,年化報酬率21.4%,勝過上櫃指數的16.9%、臺灣加權指數的16.4%,其殖利率更達4.93%,高於上櫃指數3.74%及臺灣加權指數的4.23%。

中信上櫃ESG 30ETF(00928)經理人張嘉祐說明,追蹤指數成分股主要聚焦成長性新興產業,包括半導體(42.5%)、光電(23.7%)、貿易百貨(8.3%)及生技(8.1%)等產業,投資人可一次掌握新興產業及個股的成長趨勢,並感受新興企業帶來的爆發潛力。

張嘉祐進一步提到,國內目前有700多檔上櫃股票,被市場視為孕育上市權值股的搖籃,例如:台灣營收規模最大的製藥公司美時製藥*、全球IC設計領導廠商聯詠*、全球前三大線性滑軌製造商值得*,或台灣唯一上市茶葉公司天仁*,都是從上櫃被發掘潛力而轉為上市,在上櫃期間也有雙位數的報酬。

張嘉祐補充,上櫃企業股東較集中、人數要求也相對寬鬆,股權掌握於經營者、經理人與法人股東,促使股東較專注於經營本業,而且只要有利多消息,就容易獲得法人買盤進駐拉抬,股價波動也會較大,對投資人而言,布局上櫃ETF的有感程度也較高。

張嘉祐表示,上櫃股票具備股本規模優勢、籌碼集中及股性活潑等特色,能掌握市場轉機爆發性獲利,而「臺灣指數公司特選上櫃ESG30指數」從中挑選永續參與率高、財務體質穩健的上櫃藍籌股,提供投資人參與台股優質上櫃市場成長潛力。

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