高配息ETF搶錢大戰 4個眉角幫你選對賺錢標的

【文/葉錦龍】

高股息ETF最近真的夯到不行,元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)及國泰永續高股息(00878)3檔ETF強力吸金,7月資產規模合計增加近352億元。台股今年走勢不佳,相對也讓不少投資人轉向ETF操作,其中高股息ETF更是焦點,本篇將討論分析高股息ETF,以幫助投資人找到獲利契機。

勿忘投資ETF的精神

在探討之前,投資人要先對ETF有所基本了解。ETF最大的精神是「被動、排除人為變數」,因降低情緒因素而讓長期投資報酬率較股票投資穩定,當要選擇投資高股息ETF時,重點就應該擺在「長期穩定領股息」,股價如果有價差,就當做是附加價値,但千萬不要本末倒置,所以回歸原始初衷,既然投資方向選了「高股息」,就應該要盡量接近高股息原來的投資穩定精神。

目前台股市場ETF相當多,而8月又為台股傳統除息旺季,多檔國內型股票ETF先前就陸續公告收益分配與邁入除息期,根據統計,光8月除息的ETF共34檔,當中包括7檔股票型及27檔債券型,其中更有4檔(國泰永續高股息、國泰股利精選30、國泰台灣5G+、富邦特選高股息30)已於8月16日同步進行除息,因為ETF檔數多,因此標的選擇上,建議可留意以下4點。

流動性高比較好出手

眉角1:選擇較有流動性者》跟台股個股一樣,當ETF檔數多時,難免有些條件較不優或未處在主流產業景氣時,成交量就會偏低,有時一天成交量不到50張,一旦有急需現金,有時反而自己成為自己的賣壓源,因此就得要額外考量流動性大小。目前台股高人氣的高股息ETF主要有:元大高股息(0056)、國泰股利精選30(00701)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息(00900)等,此也將做為本次討論主要的標的群。

眉角2:適合自己ETF的屬性》每檔ETF設計都有其精神,沒有所謂的優劣問題,端視投資人投資ETF時的想法為何,但最重要就是要合適自己的屬性,就前述這4檔熱門ETF選股特質分析如下。

(1)元大高股息:目前規模高達約1364.71億元,是高股息ETF長期的主要代表,其主要是用「預測」的方式選股,即從台股前150大市値公司中,由經理人預測「未來」一年殖利率最高的30家公司買進。當大多頭年時,此時ETF中如果有景氣原物料股,則走勢就更容易上漲,反之,當景氣反轉時,此時就容易買在高檔。

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