巴菲特清光台積電 4大咖卻逆勢敲進!專家提醒1族群更危險:有補跌風險
【文.黃明惠 整理】
美國證券交易委員會 (SEC)發布的最新13樓持倉報告出爐,「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下波克夏(Berkshire Hathaway)Q1再度處分台積電ADR約830萬股,等同將持股一口氣降至零,另外增持蘋果、第一資本等個股。
不過也有大型投資機構仍敲進台積電ADR,像是麥格理(Macquarie Group Ltd)、富達投資(Fidelity)、老虎全球管理(Tiger Global)及Coatue基金等投資者。而台積電(2330)周二(5/16)早盤以503元開出,盤中最高漲至508元,收盤股價來到505元。
路透報導巴菲特減持台積電ADR一事,並列出4大投資機構買進資訊。麥格理增持約7800萬股台積電ADR,截至3月底,麥格理持股總值達73億美元(約新台幣2254億);富達則增持1410萬股新股,手上持有台積電ADR的股票市值來到近40億美元(約新台幣1235億)。
知名基金經理拉豐(Philippe Laffont)成立的Coatue Management增加590萬股的台積電ADR股票,價值為5.489億美元(約新台幣169.5億),老虎全球管理也買進1.478億美元(約新台幣45.6億)的台積電ADR。今年以來,台積電ADR已經上漲近14.5%。
路透也說,台積電在美上市的股票,今年上漲了近14.5%。
波克夏到去年Q4原本還持有台積電ADR約830萬股,如今全數賣光,一張不留,此舉也呼應他先前在股東會公開表示,「雖認為台積電是家很棒的公司,但鑑於地緣政治風險,投資日本讓人覺得更自在。」
波克夏出清的持股包括台積電、紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)、美國合眾銀行(U.S. Bancorp)、家具連鎖店RH。
除了減持台積電,波克夏提交的文件中顯示續增持蘋果,此外大幅加碼卡車休息站營運商Pilot Travel Centers,持股從38.6%增至80%;以及擁有約翰走路和Guinness啤酒的飲料製造商帝亞吉歐 (Diageo),持股價值約4130萬美元(約12億新台幣)。
至於銀行股方面,波克夏也大幅度調整;像是投資9.54億美元(約290億新台幣)買進第一資本(Capital One)約992 萬股,卻清空價值逾10億美元、約2510萬股的紐約梅隆銀行(BNY Mellon),同時處分美國合眾銀行 (US Bancorp)約700萬股的全數股票。
針對巴菲特減持台積電ADR一事,專家分析另一族群投資者需要更注意。
旺德富理財網報導,萬寶投顧投資總監蔡明彰認為,台積電季配息從2.75元提高到3元,1年股息估計12元,以500元價位來看,殖利率升到2.4%,雖下修今年營收為負成長,但仍優於其他半導體廠,加上巴菲特也肯定其在半導體界的地位,認為「資金轉一圈後,應該又會重回台積電」。
此外,上市櫃公司第1季財報全數出爐,為消化整體衰退的企業獲利,蔡明彰提醒比起台積電,反而應注意IC設計等因財報不佳、估值太高的個股,更有補跌風險。
本文授權自今周刊,原文見此。
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