現在買輝達還來得及嗎?專家直言風險高 不如考慮這票大咖股
繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)沒讓投資人失望,第2季財報再度大放異彩,24日股價若再創新高不令人意外。一些投資人可能想問:現在買進輝達還來得及嗎?
這支首屈一指的人工智慧(AI)概念股一連兩季大幅超越華爾街預期,顯示AI熱潮有貨真價實的利多支撐,可望再掀一波AI概念股漲勢。
但投資輝達股票至少三年的GP Bullhound全球科技基金的主管表示,輝達漲幅已大,此刻進場買進的風險高,倒不如考慮超微(AMD)、台積電(TSM)和艾司摩爾(ASML)等大咖股,同樣能搭上這班AI熱潮驅動的獲利列車。
該基金合夥人黑多恩接受MarketWatch電話訪問時說:「未來六個月,我認為投資輝達是好的,但必須明白風險相當高。」他指出,這支晶片股今年來已狂飆222%,與2016年大漲223%的表現相輝映。
黑多恩表示,環繞著AI的市場表現都會「非常、非常的強」,但除了輝達外,還有更好的選擇。他說:「押注超微顯然更安全。」超微股價今年來漲幅「僅」68%,比起2016年狂飆近300%還差得遠。
此外,GP Bullhound全球科技基金投資組合經理人哈蒂透過電郵受訪時也指出,輝達顯然是這場AI軍備競賽「最明顯的直接受惠者」,但「現實是,沒有一家超大規模資料中心業者(hyperscaler)會想被單一供應商套牢(輝達晶片價格非常高昂在業界不是祕密)」。
哈蒂說:「我們認為,最明顯的替代選擇是超微,只要超微今年能夠擴大供應繪圖處理器(GPU),絕對會因當前市場供應不足而受惠,並自我鞏固為可信賴的替代選擇。」
她進一步說:「輝達可能成為AI訓練領域名副其實的標準,這是實情;但AI推論市場也許更龐大,而且附帶更多樣化的工作負載,那正是超微可以卡位之處。更廣泛來說,輝達晶片需委託台積電用艾司摩爾(ASML)的工具製造,所以顯然會對更廣泛的價值鏈產生明顯的二階衍生效應。」
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